: Разказвачът води грузински принц в беда към Тифлис. Придружителят му не работи, живее на разстояние от другаря си и обещава добър живот при пристигането си. Пристигайки в града, той изчезва без следа.
В пристанище Одеса разказвачът се запознава с грузинския принц Шакро Птадзе. Залъган от другар, той остана без поминък. Разказвачът кани грузинците да отидат с него в Крим пеша. Той обещава на Шакро, че или ще намери другар при него в Тифлис, или лично ще отиде с него.
По пътя се опознават по-отблизо. Шарко Птадзе разказва на разказвача за живота в Кавказ, за обичаите. Тези истории са интересни, но учудват разказвача с бруталността и варварството на кавказците. Историите на грузинец го рисуват в непривлекателна светлина.
Разказвачът и Птадзе пристигат в Крим. Разказвачът работи, храни себе си и своя другар, докато грузинецът се избягва от работа, но постоянно го тласка като другар. Шарко печели само като събира милостиня.
Разказвачът издържа на всичко и прощава на другаря си, но веднъж грузините му причиняват силно негодувание. Една вечер, седнал на огъня, грузинец започва да се смее на външния вид на разказвача, твърдейки, че неговата халба е тъпа като овен. Обиденият разказвач напуска своя спътник, но той го настига и му се извинява.Разказвачът отново прощава грузинката.
Теодосий заблуждава очакванията им, пътешествениците отиват в Керч, където също няма възможност да печелят пари, за да стигнат до Тифлис. Тогава разказвачът има план, който изпълнява с настъпването на тъмнината.
През нощта пътниците открадват лодка и отплават. Те почти умират в морските дълбини, но все пак стигат до земята. Веднъж на сушата сателитите бягат към огъня, който блести отпред.
Кучетата нападат пътници, но овчарите ги прогонват, довеждат пътниците до огъня, хранят ги и решават какво да правят. Има предложения за тяхното намаляване до вожд или митница. Най-възрастният от овчарите решава да освободи грузинеца и разказвача и на сутринта изпраща лодката обратно в Керч.
Разказвачът получава хляб и свинска мас от овчарите на пътя, благодари им, което изненадва стареца и заедно с Птадзе тръгва на път за Анапа. По пътя грузинците се смеят, разказвачът се интересува от причината за забавлението му. Шакро отвръща: „Знаеш ли какво бих направил, когато бяхме стигнали до този обитател на атаманите? Знаеш ли? Бих казал за вас: той удави мъжете в хотела! И щях да плача. Тогава те щяха да пощадят мъже и не биха ги изпратили в Турма. "
Възмутен от цинизма на своя спътник, разказвачът се опитва да му докаже некоректността на своите преценки, но не постига успех по този въпрос. Шакро не разбира простите човешки закони на морала. Грузинецът се радва на всички предимства, които идват от разказвача, обещавайки му рай в Тифлис.
Те пристигат в района на Терек.Дрехите и обувките на Shakro изглеждат плачевно, но неутолимият му апетит не позволява на разказвача да спести пари за нови дрехи за грузинеца. Веднъж на село той изважда пет рубли от чантата на разказвача, пие ги и носи жена. Тя започва да обвинява разказвача, изисква пари от него, които той уж взема от грузин в Одеса и заплашва да го намали на военните. С помощта на три бутилки вино младежът успява да избегне скандал.
Рано сутринта разказвачът и грузинците напускат селото. По пътя им вали дъжд. Разказвачът се поддава на настроението и започва да пее, но Птадзе му забранява да продължава. Грузинецът казва на другаря си, че той, Шакро, е човек, а разказвачът е никой. Той обещава да възнагради, ако ще продължи да му служи.
Недалеч от Владикавказ пътуващите са наети от черкезите да събират царевица. В този аул Шакро краде кизеите на Лезгин. Това вече се установява по пътя за Тифлис. Разказвачът, като чул за отмъщението на черкезите, взема мюслина от грузинеца и го хвърля на пътя. Той отново се опитва да обясни на Птадзе, че постъпката му е лоша. Първо слуша мълчаливо, а след това атакува разказвача. Между тях има кратка битка. Шакро я спира. Те се изправят, почиват и тръгват отново.
Пътуващите стигат до Тифлис, но не влизат в града - Шакро убеждава разказвача да изчака до вечерта, срамува се, че той, принцът, е в парцали. Грузинец сваля шапка от приятел, за да не бъде разпознат, и моли да изчака шоу, скачайки на мостовата гара Вери.Грузинският принц Шакро Птадзе напуска, разказвачът вече не го среща.