Княз Андрей Курбски е един от най-добрите управители на цар Иван Грозни, приятел и съветник на младостта си. През 60-те. много от тези съветници изпаднаха в немилост. Предвиждайки, че нещо ще му се случи, през април 1564 г. Курбски се прехвърли на страната на полския крал и се обърна към царя с открито послание.
Князът обвинява цар Иван, че се е отклонил от вярата и за „съвест на проказата“. „Защо, царю“, пита той, „победихте ли силните в Израел и екзекутирате управителя, който ви е даден от Бога от враговете ви с различни смъртни случаи?“ Царят измъчвал църковните прагове с мъченическа смърт, невинно обвинявал своята добронамереност в измяна и магьосничество. За какво? Не са ли поставили царете пред царя? Силни германски крепости ли са им се предавали? Или царят си представя безсмъртен, изпаднал в невиждана ерес и не се страхува да се яви пред Съдията, създадения от Бог Исус? Самият княз Курбски, въпреки че претърпя много неприятности от царя, ръководеше полковете си, проливайки пот и кръв, но вместо награда беше невинно изгонен от отечеството. Сега царят вече няма да вижда лицето му до Страшния съд. Князът няма да мълчи, но непрекъснато със сълзи ще го заклейми пред Първоначалната Троица.
Изпълнен от царя, застанал на Господния престол, вика за отмъщение, докато Иван пирува на дяволски празници със своите ласкатели, жертвайки собствените си деца, подобно на кроновските свещеници. Но главният съветник на царя е Антихристът, роден от изневярата: царят не трябва да има такива съветници. Курбски заплашва да сложи това писмо с него в гроба и заедно с него да се яви пред Господ Исус.
Иван Грозният отговори с огромно послание, в което той отговаряше по точка на всички обвинения на Курбски. „Нашият Бог, Троицата“, започва той отговора си, „какъвто е бил векът и е все още, Отец и Синът и Светият Дух, който няма начало, нито край“; царят е непоколебимо верен на този Бог и има цялата си власт от Него. Княз Курбски е отстъпник от Светия и Животворящ кръст Господен, като поправи всички свещени обреди. Той пожертва душата си заради тялото, защото, като се затича към враговете, разбивайки кръстосаната целувка, доброволно или неволно, той ще унищожи църквите, ще тъпче икони, ще убие християни. Тези, които са го научили на това са демони. Как не се срамува от своя роб Васка Шибанов? Той, застанал пред царя и пред целия народ, не отрече господаря си, но Курбски предаде своето.
Курбски пише за съвестта на прокажен, но какво лошо е да държиш собственото си царство в ръце? От самото начало руските автократи сами притежават своите кралства, а не своите благородници и благородници. Кралят трябва да бъде крал на практика, а не само по име; ако там, където царството се раздели, веднага ще има разстройство, към което подбуждат предателите: Курбски, протоиерей Силвестър, Алексей Адашев и други подобни. Не царят е този, който се противопоставя на Бога, а онези, които осъждат царя преди Божия съд. Най-големият от царете Константин убил собствения си син и цар Давид наредил да убият враговете си в Йерусалим и двамата били считани за светии, но убитите от тях били злодеи, а не мъченици. Кой направи Курбски наставник по душата и тялото на краля?
Цар не е убил никакви силни хора в Израел и не знае кои са, защото руската земя се пази от Божията милост, молитвите на Пресвета Богородица и молитвите на всички светии, а не съдии и управители. Той не е пролял никаква кръв в Божиите църкви, нито е петнал църковни прагове с нея, но украсява всички църкви по всякакъв начин. Няма мъченици за вярата в неговото царство и ако принцът говори за предатели и магьосници, „в противен случай такива кучета ще бъдат екзекутирани навсякъде“. Царят не клевети предатели и магьосници, а изобличава.
Болярите към цар Иван никога не са били доброжелатели: той страдал от тях от ранна детска възраст.Царят описва подробно всички болярски изневери и обиди, откакто е останал сирак. Имаше държавна измяна, но в ежедневието те не се държаха с него като с царя и никак не по човешки начин. Той например играе като дете в покоите си, а княз Иван Василиевич Шуйски седи на пейка с крак върху леглото на царския баща, но не гледа малкия Иван. Още когато на петнадесетата година от живота си Иван започна да управлява самостоятелно, предатели-боляри, които Курбски нарича мъченици, бяха обвинявани за царското семейство от магьосници, а чичо му беше убит злобно в църквата - те направиха това, в което сега обвиняват Иван. Значи вярна услуга е, че болярите, събирайки се в стада кучета, убиват царските роднини? И с каква гордост могат да се гордеят, ако се ангажират с междинни свари?
Тогава царят се издигнал и донесъл при себе си Алексей Адашев и свещеник Силвестър, същото го вкарало в нищо, приличало на бебе. Ако кралят каже нещо добро, те не им харесват, а техният лош съвет е уж добър. Няма лудост във факта, че кралят е съзрял и се е отървал от такива съветници. Когато Иван Василиевич се разболял и завещал царството на малкия си син Димитрий, Адашев и Силвестър, вярвайки на царя в другия свят, нарушил волята му: те се заклели във вярност на княз Владимир Старицки, за да убият Димитрий. Иван не ги наказваше леко: Адашева и други ги пращаха на различни места, но поп Силвестър се остави и царят го освободи с благословия, защото иска да го съди не в този, а в другия свят. Предателството на онези, които са екзекутирани, е известно на целия свят и сега екзекуциите приключиха и дори привържениците на предателите се радват на просперитет (тук царят излъга).
Вярно, Курското царство с другари помогна за завладяването, но всички помислиха как да се върнат у дома възможно най-скоро, а не как най-добре да спечелят. Близо до Астрахан дори не бяха близо. Няма какво да се похвалите с военни работи - тяхната служба, няма с какво да се похвалите - и Курбски също приравнява службата с позор. Германските губернатори обаче взеха губернаторите само след много напомняния и писма, а не според собственото си желание - това не е усърдна услуга. Курбски не понасяше напразно преследване от царя и ако имаше леко наказание, то с право. Напротив: княз Михаил Курбски е бил болярин на конкретния княз, а княз Андрей цар: цар Иван го възвишава отвъд неговите заслуги. Курбски пише, че кралят вече няма да види лицето му - но кой иска да види такова етиопско лице?
Царят не смята себе си за безсмъртен. Той знае, че Бог устоява на гордия, но не на господаря, който изисква подчинение от слугата, а на слугата, който не слуша господаря. Курбски обвинява царя в преследване, но те самите със Силвестър и Алексей прогонили хората и дори им заповядали да каменят епископ Теодосий. Царят е готов да се яви с Курбски за съд, защото самият той не следва делото на Христос; той и приятелите му са коренът и начало за всички и царски грехове. Осъждането на грешник пред Светата Троица е безбожно: Бог не слуша и праведните, ако те се молят за унищожаване на грешниците. Курбски пише лъжи и клевети за жертвите на Короната, той е подобен на Антихриста, а не на никой друг. Ако иска да сложи писмото си в ковчег със себе си, той вече напълно е отпаднал от християнството, защото не иска да прости на враговете си преди смъртта.
Курбски отговори накратко на Иван: той осъди сричката на „излъченото и силно съобщение“, разсмя се на огромните извлечения от Писанията и отстъпленията „за леглата, ватирани якета и други безброй, неистински басни жени“, изрази разочарование, че кралят не го утешава, а го осъжда. Той не желае да възразява подробно, въпреки че би могъл, тъй като влага цялата надежда в Божия съд.
Поредният обмен на послания между царя и Курбски се състоял през 1577-1579г. Взел град Волмер, от който Курбски написа първото си послание, царят реши да информира предателя за своя триумф. Въпреки че беззаконията му, признава Иван, са по-многобройни от морския пясък, той не се е отклонил от вярата. И сега Бог даде Своя животворящ Кръст за победа.Там, където се появи Кръстът, самите градове се предадоха, а там, където не се появиха, имаше битка. Освен това кралят отново припомня всякакви обиди към болярите си. Повечето от тези упреци не са били разбрани от самия Курбски, а най-трудното е, че приятелите на Иван са виновни за смъртта на любимата му съпруга Анастасия: „Ако не бяхте отвлекли моята младост от мен, нямаше да има жертви на короната.“
Когато Курбски отговори на това писмо, руските войски вече отново се провалят и князът може смело да изложи царя в демонична гордост. Той отново излага жестокостта не на един цар, а на цялото семейство московски велики князе, като се започне от Юрий Москва, който предаде татарите на Свети Михаил Тверски. Изпълнените от Иван също са светци, а тези, които ги клеветят, са виновни за неизличим грях - богохулство срещу Светия Дух. И не чрез силата на Кръста Христов царската армия побеждава, защото също претърпя диарейни поражения. С много по-красноречиви думи Курбски изобличава краля, призовавайки се да се сети и да се издигне от смъртен грешен сън.
Това съобщение, както и второто съобщение на Курбски, вероятно не е изпратено.
