Кралят на звяра Лъв Благороден е домакин на партия Възнесение. Само кралицата Фокс не се осмели да се появи на кралския празник. Вълкът Исенгрин подава жалба срещу лъва срещу Фокс, неговия стар враг: измамникът изнасилил съпругата на вълка Гризенту. Благородният организира изпитание. Решава да даде шанс на Фокс да се подобри и вместо жестоко наказание, нарежда Изенгрин да сключи мирен договор с Фокс.
В този момент животните виждат погребално шествие: петел и кокошки носят пиле, разкъсано от Лисица на носилка. Те падат в краката на Ноубъл и го молят да накаже злодея. Разгневен лъв нарежда на мечката Бирюк да намери Лисицата и да я достави в двореца. Но хитрият мошеник успява да го обиколи около пръста си: той примамва любител на меда в пчелен кошер и тромав Бирюк се забива в дъбова кухина. Форестър, виждайки мечка, свиква хора. Едва жив, запушен с тояги, горкият се връща в Нобъл. Лъвът е ядосан. Той инструктира котката Тибър да предаде злодея. Без да посмее да не спазва заповедта на господаря, той отива при Лисицата. Той решава да примами престъпника в двореца чрез хитри и ласкателни речи. Но и този път пъргавият подъл надува кралския пратеник. Той му предлага да отидат заедно на лов - до плевнята до свещеника, където има много мишки, и до курника. Котката попада в капан.
Разгневен лъв решава да тръгне на война срещу престъпника. Животните отиват на къмпинг. Приближавайки се до крепостта, където изчезна Лисицата, те разбират, че не е толкова лесно да се преодолеят каменните стени. Но, завзети с жажда за отмъщение, животните все още лагеруват около замъка. Дни дни щурмували крепостта, но всичките им усилия са напразни.
Животните, изгубили всяка надежда да завземат крепостта, си лягат. Междувременно лисицата бавно се измъква от замъка и решава да си отмъсти на враговете си. Той връзва опашките и лапите на спящите дървета към стволовете на дърветата и лежи рамо до рамо с кралицата. Събуждайки се, уплашена лъвица повдига вик. Животните, като видят Лисицата, се опитват да се издигнат, но не могат да помръднат. Slug Slow, решил да освободи всички, яростно нарязвайки опашките и краката си. Лисицата е готова да избяга, но в последния момент Лази успява да грабне негодника. Накрая Лисицата е запленена.
Благородният отправя жестока, но справедлива присъда - да екзекутира лъжец и злодей. Съпругата и синовете на Фокс, след като научили, че той е изправен пред предстояща смърт, умоляват господаря да се смили над престъпника, предлагайки в замяна богат откуп. В крайна сметка лъвът се съгласява да прости Лисицата, но при условие, че остави нахалните си трикове. Щастливият Фокс се крие веднага щом от врата му се свали въже. Но се оказва, че в съкрушението и объркването Фокс извърши друго престъпление - смаза мишка. И следата му вече настинка. Благородникът нарежда на всеки, който види престъпника, без да чака процеса, да се справи с него на място.
Тежки времена са дошли за Лисицата, Той е принуден да се скита, криейки се от всички. Не беше толкова лесно да спечелите прехраната. Но хитростта и изобретателността все още му помагат. Или той успява да примами парче сирене от гарвана с ласкателни речи, след което надува рибарите, които се връщат у дома с богат улов. Този път Лисицата се преструва на мъртъв и симптъни го поставят във фургон. Междувременно подълът пълни корема му докрай и дори грабва част от плячката с него. Членовете на домакинството му се зарадваха!
Междувременно Изенгрин, провиснал в търсене на годни за консумация, идва в дома на Фокс. Подушавайки миризмата на пържена риба, той, забравяйки за смъртната вражда с Лисицата и всичките си престъпления, моли да го нахрани. Но хитрият мъж казва на вълка, че вечерята е за монасите и те приемат в общността си всички, които искат. Гладният Изенгрин изразява желание да се присъедини към ордена на Тирон. Лисицата уверява вълка, че за това е необходимо да се изреже тонусът. Казва му да залепи главата си в слота на вратата и да излее вряла вода върху нея. Когато вълкът, изтощен от тези мъчения, му напомня, че обещал да го нахрани, Лисицата предлага на Исенгрин да хване риба за себе си. Завежда го в замръзнало езерце, връзва кофа за опашката си и му казва да го спусне в дупката. Когато ледът замръзне и вълкът вече не е в състояние да се движи, хората се събират до езерото. Виждайки вълка, те с тояги го нападат. Оставен без опашка, Изенгрин едва издува краката си.
Кралят на животните Благород изведнъж се разболява от сериозно заболяване. Известни лечители се стичат до него от цял свят, но нито един от тях не може да помогне на лъва. Badger Greenber, който е братовчед на Fox, го убеждава, че единственият начин да спечелите прошка и да получите благоволението на краля е да го излекувате. Събира лечебни билки в прекрасна градина и ограбва спящ поклонник, той се появява пред Noble. Кралят се ядосва, че нахалната Лисица се осмели да се появи пред очите му; но той обяснява на Ноубъл целта на посещението си. Той казва, че за да се излекува болен човек, ще са необходими кожата на вълк, еленови рога и котешка коса. Царят заповядва на слугите да изпълнят искането му. Лисицата се радва: Исенгрин, еленът и котката Тибър - старите му врагове и нарушители - сега са опозорени завинаги. С помощта на отвари, приготвени от Лисицата, кралят се възстановява. Хитрият мъж най-накрая печели любовта на краля
Лъв отива на война с езичниците. Той инструктира Фокс да охранява двореца и му назначава свой наместник. Възползвайки се от отсъствието на благородния, той съблазнява жена си и живее, като не се отрича от нищо. Скоро узрява коварният план: той убеждава пратеника да съобщи на зверовете, че лъвът е умрял на бойното поле. Пратеникът чете на зверовете завещанието на краля, приготвено от измамника Лис: след смъртта на лъва престолът трябва да премине към Лисите, а вдовицата на Благороден ще стане съпруга на току-що направения крал. Скръбта над починалия император е заменена от радост: никой не иска да се кара с новия цар.
Скоро лъвът се връща у дома с победа. Той щурмува замъка и пленява предателя. Петелът на Chauntecleer атакува самозванеца, но той се преструва, че е мъртъв и е хвърлен в канавка. Врани се стичат до мърша, но не могат да ги угостят: Лисицата отваря една от лапите им и бяга. Врани се оплакват на краля и той изпраща Badger Greenber при Fox. Искайки да помогне на братовчед си, Грийнбър се връща и казва на Нобъл, че този път Лисицата действително е умряла, въпреки че е в безопасност и здрава. Животните се радват, само лъвът е разочарован и натъжен от неочакваната смърт на врага.
