Давид идва през нощта в лагера на израилтяните в Хелва. Той е принуден да се скрие от цар Саул, към когото изпитва синовни чувства. Саул го обичаше, той сам избра Давид за жена за любимата си дъщеря на Мелкола. „Но откупът / Зловещият - сто вражески глави - / Вие поискахте и аз удвоя реколта / Премахнах за вас ...” Днес Саул не е в себе си: той преследва Давид. Давид иска да участва в битката с филистимците и да докаже своята вярност към Саул чрез дело. Сауловият син Йонатан, като чул Давид да говори със себе си, се приближава към него. Джонатан се радва на срещата: той обича Давид като брат. Той се страхува за живота на Давид, като знае как Саул го мрази. Давид не се страхува от нищо: „Аз съм тук, за да умра: но само в битка, / Колко силен - за отечеството и за / Онзи неблагодарен Саул, / Че той се моли за моята смърт“. Йонатан казва, че злият и завистлив Абнер, роднина на Саул и командирът на армията му, постоянно настройва Саул срещу Давид. Мелхол, съпругата на Дейвид, е вярна на съпруга си и всеки ден със сълзи моли Саул да върне Дейвид при нея. Джонатан казва, че без Давид израилтяните са загубили предишната си смелост: „С теб си отишъл / Мир, слава и увереност в битка“. Йонатан си спомня как пророк Самуил приел Давид преди смъртта си и го помазал с масло. Той съветва Давид да изчака в планината сигнал за битка и едва тогава да напусне приюта. Дейвид оплаква: „О, наистина смели дела / Скриване, как интриги?“ Той иска да отиде при Саул и въпреки факта, че не знае никаква вина, да го помоли за прошка. Веднъж Самуил обичаше Саул като син, но Саул със своята неблагодарност донесе върху себе си гнева на Господа. Пророкът Самуил завещава на Давид любов и лоялност към царя, а Давид никога не му се подчинява. Йонатан се кълне, докато е жив, за да защити Давид от гнева на Саул. Дейвид иска да види Мелхол. Обикновено Мелхол идва да плаче за Дейвид още преди разсъмване и заедно с Джонатан се моли за баща си. Дейвид се крие, а Джонатан внимателно подготвя сестра си за среща със съпруга си. Мелхолът вижда Дейвид без пурпурната епанча, че тя го е изтъкала, в грубо наметало той не прилича на кралски зет, а като на обикновен пехотен човек. Джонатан и Мелкохол решават да установят в какво настроение е Саул и ако това им се стори благоприятно, тогава постепенно подготвят баща си за среща с Дейвид. Така че никой да не идентифицира Дейвид и Абнер да изпрати убиеца, Джонатан го моли да свали козирката и да се смеси с тълпата войници. Но Мелхола вярва, че по външния вид и способността да носи мечът на Дейвид е лесно да се разпознае. Тя му показва пещера в гората, където може да намери убежище. Дейвид заминава.

Саул си спомня колко невъзмутим е бил воин. Сега той е стар и силата му не е същата като преди. Но той загуби не само младостта си: „Беше с мен / Все още неустоима дясна ръка / на Всемогъщия! .. И поне имаше / С мен Дейвид, моят герой“. Абнер вдъхновява Саул, че Давид е основната причина за всичките му неприятности. Но Саул разбира, че въпросът се крие в него самия: "Нетърпелив, мрачен / Жесток, зъл - така станах това, което съм, / Винаги не съм мил към себе си, не съм мил към другите, / В мир, жадувам за война, във войни - мир". Абнер убеждава Саул, че пророк Самуил, който пръв каза, че Саул е отхвърлен от Бога, е нахален, измамен и хитър старец, той самият е искал да стане цар, но хората избраха Саул, а Самуил от завист обяви, че Бог отхвърли Саул. Абнер казва, че Давид винаги е бил по-близък до Самуил, отколкото до Саул и по-скоро разположен до олтара, отколкото до бойното поле. Авнер със същата кръв със Саул: „Аз съм твоят род и великолепието на царя / Има славата на Авенир и Давид / Той няма да се изкачи, няма да поправи Саул. Саул често вижда насън как Самуил откъсва кралската корона от главата си и иска да го положи върху главата на Давид, но Давид пада и сълзите молят пророка да върне короната на Саул. Абнер възкликва: „Нека Давид загине: да изчезне с него / Всички страхове, нещастия и видения.“

Саул вече не иска да отлага битката с филистимците. Джонатан не се съмнява в победата. Мелкола се надява след битката Саул да намери покой и покой и да върне любимия си съпруг. Саул вярва, че израелците са обречени на победа. Мелхола си спомня как Дейвид пееше Саул с пеенето си и го разсейваше от мрачните мисли. Джонатан напомня на Саул за военната доблест на Давид. Давид се появява: „Царю мой! Отдавна искам / Ти си ми главата. Така че - вземи го / Уволни я “. Саул го посреща нежно: „Бог излъчва във вас; "Господ те доведе при мен ..." Давид моли Саул да му позволи да се бие в редиците на израелците или да застане начело на армията - както пожелае - и тогава той е готов да приеме екзекуцията. Саул обвинява Давид в гордост, че иска да засенчи царя. Дейвид знае, че не е виновен за нищо, това е цялата клевета на Абнер, който му завижда. Абнер твърди, че Давид се е криел във Филистия, сред враговете, сеейки смут сред народа на Израел и неведнъж се е опитвал да посегне на живота на Саул. В оправдание Давид показва клапа от царската мантия на Саул. Веднъж Саул, който търси Давид да убие, заспа в пещерата, където Давид се криеше. Давид можеше да го убие и да избяга, защото Абнер, който трябваше да охранява Саул, беше далеч. Но Давид не се възползвал от факта, че царят бил във властта си, за да отмъсти и отрязал един капак с меч от мантията на Саул. Чувайки речта на Давид, Саул връща позицията му при него и го назначава военен водач.

Дейвид призовава Абнер за себе си за важен разговор. Той казва, че Абнер не трябва да му служи, Дейвид, но и двамата трябва да служат на суверена, хората и Бога. Абнер предлага боен план, който Дейвид напълно одобрява. Той назначава Абнер за началник на основните сили. Дейвид иска да започне настъплението в четири следобед: слънцето, вятърът и тежкият прах ще им помогнат в битката. Мелко казва на Давид, че Абнер вече е успял да прошепне нещо на Саул и настроението на краля се промени. Саул отново обвинява Давид в гордост. Дейвид отвръща: „На бойното поле е воин, в съда - / зет ти и пред Бога аз съм нищо“. Саул забелязва мечът на Давид. Този свещен меч беше връчен на Давид от свещеник Ахимелех. Като чу, че Ахимелех даде свещения меч, който висеше в Номва над олтара, на Давид, разгневен Саул. Той обвинява децата, че само чакат смъртта му, за да завземат кралската корона. Джонатан моли Давид да пее, надявайки се да разсее гнева на баща си. Давид пее за подвига на Саул, за мира след битката, но когато чуе думата „меч“, Саул отново е бесен. Джонатан и Мелхол държат Саул, готов да намушка Давид, за да може да си тръгне. Саул изпраща Мелхол за Давид. Междувременно Джонатан се опитва да успокои гнева на баща си, молейки го да не бъде втвърден срещу истината и Бог, чийто избор е Давид. Абнер също търси Давид: остава по-малко от час преди битката. Ахимелех се появява в стана на израилтяните. Той упреква Саул, че е слязъл от пътя на Господ, докато Саул нарича Ахимелех предател, който дал на изгнанието Давид не само подслон и храна, но и свещени оръжия. Саул не се съмнява, че Ахимелех дойде да го предаде, но свещеникът дойде да се моли за победата на Саул. Саул се скара с всички свещеници, той си спомня как Самуил убил царя на амаликите, пленен от Саул и пощаден за военна доблест. Ахимелех призовава Саул да се върне при Бога: „Кралят на земята, но пред Бога / Кой е царят? Саул, хайде кръг! Вие сте не повече от венеца на праха. " Ахимелех заплашва Саул с гнева на Господа и разобличава злия и коварен Авенир. Саул заповядва на Абнер да убие Ахимелех, отмени заповедта на Давид и отложи атаката до утре, виждайки в желанието на Давид да започне битката преди залез слънце намек за неговата отслабваща стара ръка. Саул нарежда на Абнер да доведе Давид да му пререже вените. Ахимелех преди смъртта предсказва, че Саул и Абнер ще умрат нещастна смърт от меча, но не от врага и не в битка. Джонатан се опитва да апелира към ума на баща си, но безрезултатно. Саул прогонва децата си: Йонатан го изпраща в армията и изпраща Мелкол да потърси Давид. "Аз съм сам със себе си / И се страхувам само от себе си."

Мелхол убеждава Давид да избяга под прикритие на нощта, но Дейвид не иска да остави израилтяните в навечерието на битката. Мелхол разказва за екзекуцията на Ахимелех и че Саул наредил на Абнер да убие Давид, ако го срещне по време на битката. Давид чува пророчески глас, той предсказва, че идващият ден ще бъде ужасен за царя и за целия народ. Но тук се разля чистата кръв на Господния слуга и Давид не може да се бие на осквернена земя. С неохота той се съгласява да бяга, но, притеснен от Мелкола, не иска да я вземе със себе си: „остани / С баща си, докато съпругът не се върне при теб / Господ“. Давид се крие. Мелхол чува писъци от шатрата на баща си и вижда Саул да бяга от сянката, която го преследва. Мелхол напразно се опитва да убеди баща си, че никой не го гони. Саул вижда огнен наказателен меч, донесен над него и моли Господ да обърне меча си от децата си, той е виновен, но децата са невинни. Той харесваше гласа на пророк Самуил, който се намеси за Давид. Той иска да изпрати за Дейвид ...