Част 1
Praskovyushka обикновено се грижеше за арктически лисици във фермата Mshaga fur. Преди празниците директорът на фермата за кожи Петър Ерофеич Некрасов я лиши от наградата. Това се оказа истински удар за служителката - тя вече има собствени планове за наградата, искаше да помогне на сестра си с три деца. Цял ден ходеше изгубена и, хранейки животните, за двама забрави да заключи клетката. Когато дойде време за вечеря, през фермата иззвъня метален звън. Именно арктическите лисици започнаха да „играят на скелет“ - да си извиват купичките-пилушки. По това време Прасковюшка откри изчезването на две арктически лисици: Наполеон Трети, с много ценна кожичка от платинена кожа и синя лисица номер 116. След като научи за случилото се, Некрасов бе побеснял - бягството на рядка арктическа лисица обещаваше големи загуби, беше решено да се търсят бегълци.
Първо режисьорът Некрасов и бригаден Филин отидоха в търсене. Самите те не постигнали нищо и се обърнали за помощ към ловеца Фрол Ноздрачев, който имал кучето-куче Давило. Кучето не харесваше миризмата на арктическа лисица, той само тичаше известно време по следата, а след това намери заек и с радост прогони животното. Бегълците не можаха да бъдат намерени.
Междувременно Наполеон избяга все по-далеч от фермата. Харесваше свободата, а природата изглеждаше позната, въпреки че преди това я беше виждал само от клетката си. Наполеон уверено изтича напред на север, а сто и шестнадесета вярно го последва. Арктическите лисици прекараха нощта в дупка на язовец, но Наполеон не можа да заспи - почувства опасност и беше готов да се бори, ако нещо се случи.
Фермата за кожи беше неспокойна: всички се тревожеха за бегълците. Решено е да се изпрати маркизата за тях. Маркизът, възрастен, червена лисица, живееше в клетка в съседство с Наполеон. Маркизата беше известна като мъдра и спокойна арктическа лисица. „За трети път в живота си маркизът беше свободен. За първи път, подобно на Наполеон, той избяга и три дни се скита из горите. Гладен и дрипав, той се върна във фермата. Година по-късно избяга друга лисица, наречена Ризлинг. Беше лято и те не можаха да намерят следи от беглеца. Тогава режисьорът Некрасов излезе с идеята да изпрати след маркиза. Директорът разбра, че маркизът, който отпи от свободния си живот, определено ще се върне във фермата. И наистина маркизът се върна на вечеря, а изтощеният Ризлинг хукна след него.
И директорът не загуби: Маркизът успя да намери лисиците, които са избягали, и да ги върне във фермата, но Наполеон не искаше да се върне, а Сто и шестнадесетата дълго се измъчваха от съмнения. Той искаше да яде, да е топло, но все пак реши да последва Наполеон, който го води така уверено някъде. Бегълците никога не се връщат в килиите си.
Арктически лисици тичаха по селски път. Наблизо минаваше камион. Шофьорът Шамов обърка сто и шестнадесета година за сива лисица, разбра, че може да е ценна, и я хвана и я върна във фермата. Той беше изключително изненадан, когато получи награда за лисицата, бонус от 20 рубли.
Сега Наполеон беше по-внимателен, той вече тичаше отстрани на пътя, за да може в случай на опасност да се скрие. Но все пак двама мотоциклетисти го забелязаха, отново го объркаха за лисица и искаха да го хванат. Наполеон успял да избяга от тях и в същото време да свали ръкавицата.
Не знаейки как, Наполеон изтича в село Ковилкино. Там той се биел с курвите, а дърводелецът Меринов разделил кучетата и спасил арктическата лисица, като го объркал за английски шпиц. В механата никой не искаше да приюти такова рядко животно и дърводелецът трябваше да го вземе за себе си.
Наполеон е запознат със семейство Меринови - съпругата му Клавдия Ефимовна, дъщеря им Вера, второкласник и кучето Палма. Наполеон трябваше да живее в един и същ развъдник с Палма, но те се сприятелиха, Палма сърдечно прие госта си, лекуваше го със забавени кости и го затопля през нощта.
Част 2
На сутринта мутрите стигнаха до дланта, разпознаха арктическата лисица. Последва бой. Минавайки покрай предучилищна възраст Лиоша Серпокрилов разпръсна кучетата и в същото време пое Наполеон. Лиоша се представяше за ръководител на експедицията, а Наполеон (наричаше го Филка) трябваше да води хората към северния полюс.
Имаше последен урок, предучилищникът тичаше наоколо с арктическата лисица, опитвайки се да не усети въжетата около врата си. На урок по рисуване Вера погледна през прозореца и видя Лиоша с нейната Тиша (както тя наричаше арктическата лисица). След уроците тя, заедно с съученика Коля и учителя по рисуване Павел Сергеевич, хукна да спасява своята арктическа лисица. Оказа се, че някой мъж е взел животното от предучилището и е планирал да убие Наполеон и да направи жена си яка. Но Наполеон беше спасен. Решено е да оставим звяра в училище в клетка за зайци за през нощта, а сутринта да го върнем във фермата за козина. Още на третата нощ Наполеон беше на свобода - косата му вече не беше платинена, а самият звяр беше по-скоро като кур и не горда арктическа лисица.
Сутрин в училищния двор се събраха много деца, всички искаха да разгледат рядкото животно, което чистачката нарече Сикимора. Директорът, управителят, не харесва това. Той разпръсна учениците и заедно с Коля и Вера започнаха да откриват какъв звяр е и откъде идва. Решено е да се обади фермата за козина.
Вера и Коля станаха истински знаменитости в училище, започнаха да се разпространяват невероятни слухове за тях и за животното. Второкласниците решиха, че не можете да дадете лисицата на фермата - те ще направят яка от нея. Възложихме на предучилищната Леша да скрие Наполеон в банята.
Изчезването на арктическата лисица е открито още при пристигането на режисьора Некрасов. Двама директори, Некрасов и губернаторите, проведоха сериозен разговор със студентите. Директорът на фермата за кожи обясни на момчетата, че Наполеон е рядка арктическа лисица, той живее, за да придобие напълно нов облик и никой няма да му направи яка. На децата било позволено дори да дойдат във фермата и да се грижат за животните. Всички се съгласиха да дадат арктическата лисица, но той не беше в банята.
Леша пусна арктическата лисица, за да може да тича към Северния полюс. Момчетата се разстроиха, но тръгнаха да търсят звяра. И Вера за миг от добро и усърдно момиче-герой се превърна в изнудвач: в края на краищата тя се присъедини към предучилищна възраст.
Вера се върна у дома и започна да се чуди дали е постъпила правилно, когато нахрани арктическата лисица, върза я и я остави в къщата си? Но скоро всички тези мисли изчезнаха и сякаш планината е паднала от раменете му. И точно в този момент момичето видя Наполеон да излиза от развъдника в Палма. Планината отново се качи на раменете на Вера. Оказва се, че арктическата лисица не е тичала към Северния полюс, тя е избягала в топлина и комфорт.
Вяра поведе Наполеон при директора на фермата. Арктическите лисици се върнаха в клетката. Вечерта дойде Вера на гости на Леша, момичето не можа да разбере дали е действала правилно.
„Вечерта се влачеше дълго, забавяше се, отблъскваше нощта назад, но накрая тя скочи на земята, свали всички прозорци и Орион бавно се втурна в небето над самотен бор, по път, изтъкан от най-малките звезди. Червената звезда на рамото му слабо изгаряше, камата проблясваше с остра точка, насочена към водна помпа, маркираща животинската ферма Mshaga над черните гори.
Арктическите лисици вече заспаха. Само маркизът и сто и шестнадесетата се втурнаха през килиите, разтъркаха решетките и погледнаха, без да вдигат поглед към Наполеон, свит на топка.
С това завършва приказката за неуместността на Наполеон Трети. Няма какво да добавя, освен че точно месец по-късно долуподходящият отново избяга. Този път той не спря никъде и вероятно стигна до Северния полюс. "