В началото на Приказката авторът възхвалява царя на Индия Абнер, възхвалявайки богатството, силата и военната му доблест; Абнер е великолепен по тялото, красив в лице, но за съжаление езичник. Абнер няма деца (нищо не е съобщено за жена му) и това го натъжава. Но накрая се ражда син на царя - Йоасаф. По отношение на дългоочакваното събитие, Avenir организира голям празник, на който по-специално ще се съберат петдесет и пет „избрани съпрузи“ - учени „от халдейците“, „звездни писатели“, тоест астролози. Те предричат, че Йоасаф ще бъде християнин и той се е родил не за царството на Абнер, а за друго, по-добро. В същото време авторът сравнява езическата "звезда книга" с библейския пророк Варлаам - сравнението е оправдано от гледна точка на благочестив автор, защото предсказанието се отнася до християнското бъдеще на Йоасаф.
Чувайки пророчеството на „звездата“, Абнер натъжава и решава да защити сина си от предсказана съдба. Затова Йоасаф прекарва началото на живота си далеч от страданията и болестите на света - в специален дворец, който баща му изгражда, заобиколен от
красиви и млади слуги. Абнер наказва слугите да защитават Йоасаф и най-вече да се страхуват от монасите. Омразата на Абнер към монасите, които безмилостно измъчва и убива, е мотивирана не само от езическите възгледи на краля, но и от лични причини: най-добрият сановник на Абнер става монах, разговорът на Абнер с него всъщност е първият диалог за вярата, с която приказката изобилства.
В допълнение към диалозите, Приказката е пълна с притчи и сюжетни включвания, приближаващи се до жанра на притчата. И така, по-нататък в "Приказката" е описано как определен стар болярин намира, че е с краля на лов, човек с повреден крак и го спасява, без да разчита на награда. Този човек се оказва умел в провеждането на речи („плеарист на глагола“), което в бъдеще е полезно на болярина: хитрият Абнер, принуждавайки обкръжението му, започва да изпитва боляра, подозирайки, че е решил да заеме неговото място. Човек, намерен на лов, учи болярина да облече риза за коса и да се появи при Абнер, за да покаже, че няма нужда от земна сила
Това убеждава Абнер в невинността на стария му слуга, въпреки това той продължава да преследва монасите и дори изгаря двама.
Йоасаф постига голям успех в ученето, научава мъдростта на "Етиопската и персийска страна", става красив и интелигентен, отличава се с духовна кротост. Абнер много обича сина си, а Йоасаф му отговаря същото. Но затворът не може да продължи вечно и Йоасаф моли баща си за разрешение да се разхожда извън стените на двореца, където скоро след надзор над слугите той вижда двама слепи мъже, след това двама прокажени и след това ужасен старец. Това, което вижда, кара принца да мисли, което предопределя неговото обръщане към християнството. Скоро в живота му се появи учителят Варлаам.
Още преди появата на Варлаам авторът съобщава, че онези, които успяват да се скрият от преследването на езическия цар, не правят това, за да избегнат страданието, а се подчиняват на Божествената воля.
Очевидно Варлаам също се позовава на такова. Преди да се срещне с Йоасаф, Варлаам живее в земята на Сенарис, той е мъдър и авторът не може да каже нищо за произхода си. Самият Барлаам говори за възрастта си много по-късно за Йоасаф: той е на седемдесет години, но вярва, че е на четиридесет и пет години, защото само този период е живял без грях и не е бил съблазнен от красотите на света
След като Варлаам получава откровение отгоре, сочейки сина на краля. Варлам се преоблича в светски дрехи, качва се на лодка и пристига в индийското кралство. Там, представяйки се за търговец, той предлага определен скъпоценен камък на „хранилката“ на Йоасаф. „Хранилката“ е пропита с уважение към Варлаам („Виждам, че сте живели и сте изпълнени с ума“) и му позволява да отиде при принца. Запознат с Йоасаф, Варлаам му предсказва, че „той ще бъде като камък със сияние“, а неговата задача, Варлаам, е да научи Йоасаф. Цялата „Приказка“ описва процеса на преподаване на Йоасаф на християнската вяра. Барлаам излага в детайли основите на християнството за своя ученик, подготвя Йоасаф за подвига на монашеството и опустиняването, не без основание той му казва (не веднага) за Антоний Велики, основателят на монашеството.
Един вид етапи, отбелязващи издигането на Йоасаф под ръководството на Варлаам до върховете на вярата, могат да послужат като притчи, разказани от време на време от Варлаам.
Йоасаф научава девет притчи от Варлаам, от които едно от Евангелията. Евангелската притча за Сеяча, с която Варлаам започва, той, от една страна, подготвя Йоасаф за приемането на християнството, от друга страна, показва, че Йоасаф е готов за тази стъпка (като зърно, което е паднало в плодородна почва).
След Барлаам разказва притчата за тръбата на смъртта и четири ковчега: определен славен цар яздил веднъж на златна колесница, заобиколена от стражи. Той срещна двама души, облечени в скъсани дрехи и изтощени от пост. Виждайки ги, царят слезе от колесницата, поклони се и ги прегърна с любов. Сюитът посрещнал с възмущение странния акт на царя, благородниците убедили царския брат да каже на царя, за да не пренебрегва вече царското величие. Царят отговори на брат си със задача, която той не разбира - когато дойде вечерта, царят изпрати до вратата на къщата, където брат му живееше „тръба на смъртта“, която в царството му обяви смъртната присъда. Братът, прекарал безсънна нощ, сутринта, в траурни одежди, се появил със семейството си пред царя. Царят му каза: „Ако се страхувахте, когато чухте звука на тромпета, въпреки че няма ваша вина, как бихте могли да ме смъмрите, поздравявайки„ вестниците на моя Бог “? След това царят заповядва да се направят четири ковчега от дърво, позлатяват два от тях, и останалите две покриват с катран и катран. Оцветените кости бяха поставени в позлатените ковчези, а бижутата, които преди това бяха намазани с тамян, бяха намазани с катран и катран и намазани с катран и катран. Царят предложил на благородниците царя два от тези ковчези. Тези избраха позлатени. Тук царят ги осъди, доказвайки, че външният образ може да бъде измамен. „И така царят се срамуваше от своите благородници и ги учеше да не се лъжат от видимото, а да се съобразяват с разумното“ (превод от И. Н. Лебедева).
По-нататък в учението на Йоасаф Варлаам включва притчи за славея, за извънземния, за трима приятели, за царя за една година, за царя и разумен съветник. Притчата за Варлаам „За богатия младеж и дъщерята на бедния” е интересна с това, че историята за любовта се появява заедно с нея, макар и накратко: в притчата се разказва как бащата утешил сина си благородна и богата красота. Младият мъж не искал да се ожени за нея, тъй като считал брака за „гадно нещо“ и напуснал баща си. В къщата на нещастен старец той срещна момиче, което го удиви с дълбоките си дискусии за живота, за духовното богатство и за отношението на човека към Бога. Притчата изобразява духовната страна на любовта: млад мъж „се влюбил в нея (бедното момиче. - О. Г.) с разум и благочестие“. Младият мъж е напълно възнаграден за своя избор: нещастният старец се оказва невероятно богат човек. Независимо от това, значението на притчата е извън границите на непосредствената й тема: пред човека лежат два пътя - придобиване на земни блага, нетрайни и преходни или придобиване на духовно богатство; земна красота и духовна красота. Предпочитание се дава, разбира се, на последното.
Последната притча, която Барлаам разказва и която свидетелства, че Йоасаф вече е готов за монашеския подвиг, е притчата за дивата коза. Съдържанието му е следното: един човек нахрани дива дива коза. Когато порасна, тя копнееше за свобода и веднъж, като видя стадо дива коза, пасеше с тях известно време, връщайки се вкъщи за нощта, а когато стадото отиде далеч, дивата коза го последва. Слугите видяха това, подгонено след стадото, кого убиха, кого нараниха, а дивата коза беше заключена у дома. В този случай, Варлаам обяснява, независимо как се случи същото с монасите, ако Йоасаф се присъедини към тяхното стадо, като дива коза, отгледана в плен.
Авторът непрекъснато привлича реакцията на Йоасаф към казаното от Варлаам: принцът иска да види Сеяча от евангелската притча, след притчата за тръбата и славея, той е готов да бъде кръстен и след притчата за дивата коза той вече иска кръщение; той наистина харесва притчата за чужденец.
Варлаам също предрича, че Йоасаф ще бъде „родител на родител“, което по-късно се сбъдва, когато Йоасаф кръщава баща си.
Междувременно Абнер започва с недоволство да забележи, че синът му Йоасаф е в скръб, слугата Зардан признава, че причината за скръбта е християнската вяра, която принцът тайно прие благодарение на монаха Варлаам, проникнал в него под прикритието на търговец. Абнер призовава Аракия (второто достойнство след себе си и първия съветник) и той предлага да се обади на езическия отшелник Нахор, който под прикритието на Варлаам трябва да влезе в спор с езическите мъдреци и да открие пред всички слабостта на християнската вяра. Докато се подготвя спор, Абнер отново измъчва монасите.
Абнер се опитва да убеди сина си да се откаже от християнството, той е нежен и привързан към него, което не му пречи да каже на Йоасаф, че не би се родил по-добре, отколкото да се обърне към християнството.
В епизода с Нахор Йоасаф, който се е научил от разкриването на плана на баща си, действа умно и сръчно: той сплашва езическия мъдрец толкова много, че въпреки страха си от Абнер изнася реч в защита на християните (авторът на приказката поставя „Извинение“ в устата на Нахор Аристид - паметник на късноантичната литература). Благодарение на Йоасаф Нахор се превръща в християнство.
След речта на Нахор, Абнер е бесен, но също и под съмнение, по-късно той пита магьосника Февда, в кой Бог е по-добре да повярва?
Води се диалог между Абнер и Февда, в който Феуда успокоява Абнер и казва, че християните неизбежно ще бъдат победени, на което Абнер се оплаква, че докато езичниците са победени, а християните триумфират. Феуда съветва Абнер да организира голям празник, който да повдигне духа на хората.При „лошия празник” се извършва жертва (на хора и животни), след враждата Февда съветва Абнер да обгради Йоасаф с красиви жени, за да го отвърне от християнството.
За да стане по-убедителен, магьосникът разказва притчата за Абнер за сина и женската любов на краля. Съдържанието му е следното: определен цар беше нещастен, защото нямаше син. Накрая му се роди син и царят се зарадва от все сърце. Но лекарите му казали, че ако синът му вижда слънцето или огъня в продължение на десет години, той ще ослепее. Чувайки това, царят заповядва да издълбаят пещера в скалата и да затворят принца там заедно със своите „хранилки“.
В края на десет години царевичът бил изведен от пещерата и царят заповядал да му покаже мъже, жени, злато, сребро, бижута, колесници и други богатства. Когато принцът попитал как се наричат всички онези предмети, царските слуги му отговорили подробно. Принцът също попитал за жени, а кралският „мечоносец“ с радост му отговорил, че са „демони, които съблазняват хората“. Сърцето на „децата” обичаше женската любов повече от всичко друго. Така Йоасаф, убеждава Абнер Февд, ще забрави за всичко, щом почувства плътско желание.
Феуда изпраща Йоасаф зъл дух, така че той го възпалява с женска любов. Йоасаф успешно се съпротивлява на машинациите на Феуда, отказва женската любов, въпреки че в един момент Йоасаф е готов да й се подчини, особено когато момичето, което привлече вниманието му, предлага да предложи да прекара нощта с нея, обещавайки, че при това условие ще стане християнка.
Царевич се колебае, страстно се моли и тогава сън му се изпраща отгоре. Той вижда, че някой „страшно“ го отвежда на места, които никога досега не е виждал. Наоколо - великолепието на природата, а в средата - скъпоценен трон, светлината се спуска отгоре, той вижда крилати воини, които пеят песен, която човешкото ухо никога не е чувало, и се чува глас, който казва, че това е градът на праведните. Йоасаф, покорен от красотата, моли да го остави в необичаен град, но гласът му предсказва, че сега това е невъзможно за Йоасаф, но в бъдеще, заслужил страхотна работа, той ще стигне тук. След като Йоасаф се озовава на тъмно място, където няма красота, той вижда пещ, където те горят с огън, и чува глас, който казва, че това е място за грешниците. Шокиран от видяното, неспособен да забрави за красотата на града, Йоасаф се разболява. Сега красотата на момичето му се струва отвратителна. Феуда се ядосва на подвластните му духове: „Толкова си слаб, проклет, че не можеш да преодолееш една младост?“
След това между Феуда и Йоасаф, в присъствието на Абнер, избухва спор за вярата, в края на който Йоасаф нарича Феуда магаре, защото той отказва най-високата мъдрост. Авторът описва поражението на Февда дълго и с видимо удоволствие. Феуда не само отказва „идолизма“ (езичеството), но изгаря всичките й вълшебни книги и се обръща към християнството.
След като победи Февда, Йоасаф превзема половината от царството, което му дава Абнер. И отново християнството печели: половината Йоасаф процъфтява, а половината от Авенир намалява - всички искат да бъдат поданици на Йоасаф
След известно време, виждайки как всички се стремят към „християнското царство“ на Йоасаф, Абнер му пише „епископство“, където започва да се разкайва за езичеството си. Скоро Абнер най-накрая премина към християнството, извърши редица добри дела. Кръстен е от Йоасаф (синът става кръстник на баща си), а Абнер прехвърля цялата кралска сила на сина си. Когато Абнер умира, Йоасаф го погребва в наказателни одежди. Но самият Йоасаф не остана крал дълго - облечен в риза за коса, оставена от Барлаам, той напуска кралството, осъзнавайки, че оттук нататък трябва да извърши подвига си в пустинята. Прекарва две години в търсене на Барлаам и най-накрая го намира. Отначало Варлаам не разпознал ученика си: толкова се е променил на външен вид и е загубил красотата на младостта си. Учителят и ученикът говорят дълго време, а след това постигат дълги години и заедно извършват подвига на опустиняването.
Преди смъртта си Барлаам се обръща към Йоасаф с продължителна реч, където по-специално казва, че е изпълнил всичко, което му е било предопределено отгоре. Варлам завещава на Йоасаф да го погребе и да продължи да се бори срещу изкушенията и изкушенията.
Последният път, когато Йоасаф говори с учителя си във видение, което му се случва в гроба на Варлаам, когато бившият принц вижда някакви страшни съпрузи, носещи красиви корони. Короните, както обясняват мъжете на Йоасаф, са предназначени за него и за Абнер. Йоасаф не разбира защо той, водейки такъв праведен живот, и на пръв поглед неговия не особено праведен баща, получават еднакви корони. Появата на Варлаам изобличава ученика си за гордост, а Йоасаф, осъзнавайки незаконността на негодуванието си, се смирява и моли Варлаам за прошка. Варлаам също обявява на Йоасаф, че когато му дойде времето да умре, той ще има същата слава и същата радост и тогава те няма да се разделят. Йоасаф прекарва 35 години във подвизи, известен пост го погребва, който веднъж показа на Йоасаф пътя към Варлаам. След смъртта на Йоасаф става придобиването на уханни мощи.
