Гущерите обсъждат, че в един вълшебен хълм се подготвят за срещата на благородни гости. Когато хълмът се отвори, от него се появи стара горска фея, която носеше кехлибарено сърце на челото си. Тя помоли kozodoy да разпространи поканите: на голяма топка - всички, дори хора, ако говорят насън или правят нещо друго „от наша страна“, но само да знаят на банкета, защото очакваха стар норвежки трол със синове, за които се предполагаше да даде две дъщери на горския цар и които „не бяха добре отгледани“. Пристигайки на бала, синовете веднага показаха своите „добри нрави“: грубите хора сложиха краката си на масата, свалиха ботушите си и ги подадоха на дамите да се държат.

След танците младоженецът започнал: най-малката дъщеря, сложила плъзгач в устата си, станала невидима, но тролът не искал такава жена нито на себе си, нито на синовете си; вторият успя да върви до нея, сякаш собствената си сянка; третият варен добре; четвъртото свирене на арфа я накара да направи каквото си поиска ... Тогава синовете се отегчиха и си тръгнаха. Петата се научи да обича всичко норвежки, шестата отказа да се появи, а седмата знаеше как да разказва приказки - самият трол Доврефджел се ожени за нея.

Междувременно синовете угасиха скитащите светлини, подготвяйки се за тържественото шествие и отказаха да се женят - обичаха да се забавляват повече. След вика на петел хълмът се затвори; гущерите отново пропълзяха по дървото и обсъдиха топката с червея (харесаха им трола, той, слепият бедняк, синове).