Бюривасу, министърът на царя на град Падмавати, и Деварата, министър на страната на Видарбха, веднага щом Бюривасу роди дъщеря Малати, и Деварарата, син на Мадхава, се съгласи да ги сгоди. Но крал Падмавати твърдо реши да се ожени за Малати заради любимия си - придворния Нандан. Стар приятел на Бхуривасу и Деварарата, мъдрата будистка монахиня Камандаки, е взет, за да предотврати този брак. Тя кани Мадхава в Падмавати и по време на пролетния фестивал урежда среща между Малати и Мадхава, по време на която те се влюбват един в друг и обменят свои портрети и обети на вечна вярност. Освен това Камандаки привлича сестрата на Нандана Мадаянтика на страната на влюбените, за да осъществи плановете си. Тигър се измъква от клетката си, но се спасява от приятел на Мадхава Макаранда и завладява сърцето си със смелостта си.

Пренебрегвайки исканията на Буривасу, Малати и Мадаянтика, кралят обявява годежа на Малати и Нандана. В отчаяние Мадхава отива на гробището, готова да привлече подкрепата на гробищните демони, само за да разстрои предстоящия брак. Но точно когато се появява на гробището, йогинът Капалакундада лети там с отвлечения от нея Малати, така че наставникът на йогинския магьосник Агораджанта жертва красивото момиче на града на кървавата богиня Чамдунде, или Дурга, и придобива неустоима магическа сила. Мадхава се втурва в защита на Малати, убива Арараханта, а Капалакундала се кълне в безсилна ярост, за да си отмъсти на него и любимата му.

Междувременно текат подготовки за сватбата на Малати и Нандана. По време на сватбеното шествие Малати влиза в храма, за да се моли на боговете и тук Камандаки я облича, слага сватбената си рокля на Макаранда, която по време на следващата церемония замества булката. Самата Камандаки приютява Мадхава и Малати в обителта си. Когато Нандана, оставена насаме с въображаемата Малати, се опитва да поеме контрола над нея, той внезапно се натъква на решителен отпор и, раздразнен и унижен, отказва палавата булка. След като завърши успешно мисията си, Макаранда, заедно с Мадаянтик, който участва в измамата, бягат в манастира Камандаки и се присъединяват към Малати и Мадхава.

Тестовете за влюбените обаче все още не са приключили. Мадхава и Макаранда трябва да се бият с градските пазачи, които гонят бегълците. А по време на двубоя Капалакундад се вмъква и отвлича Малати, като възнамерява да я постави на жестока смърт в отмъщение за смъртта на Агораджанта. Мадхава, след като научи за отвличането на Малати, отчаяно се втурва в реката. Всичките му приятели и дори Камандаки, чийто план внезапно се разстрои, възнамеряват да сложат край на живота си. Тогава обаче се появява студентка и приятелка на Камандаки Саудамини, която притежава големите тайни на йога. С изкуството си тя освобождава Малати от плен и смърт и я връща в Мадхава. В същото време тя съобщава посланието на краля, в което той със съгласието на Нандана допуска брака на Малати и Мадхава, Мадаантика и Макаранда. Радостната радост замества скорошния страх и униние сред участниците в събитията.