25 юни 1925 г. Разказвачът отплава с английска лодка до Хонконг. На картата този остров прилича на корк в делтата на река Перла, по бреговете на която се е разпространило сивото петно на Кантон. Китай е в хватката на революция: в Пекин и Шанхай се подготвят грандиозни демонстрации, доброволците масово се записват в южните провинции, във всички градове британците бързо прибягват до чужди отстъпки, кантонската армия получава голямо количество боеприпаси и храна от Русия. Току-що публикувана радиограма: Обща стачка е обявена в Кантон.
29 юни. Спрете в Сайгон. Разказвачът научава последните новини от Кантон. Хората са пълни с ентусиазъм: опиянени са от самото съзнание, че Англия може да се пребори успешно. Битката се води от Куомингтан, създаден от Сун Ятсен и пратениците на Интернационала - предимно руснаци. Главен сред тях е Бородин. Комисариатът на пропагандата се ръководи от Гарин. Той успя да събуди у китайците по-рано напълно чужд за тях индивидуализъм. Те се превърнаха във фанатици, защото почувстваха, че са създателите на собствения си живот - трябва да видите тези дрипави берачи на ориз, когато практикуват пушка техника, заобиколена от уважителна тълпа. Бородин и Гарин перфектно се допълват. Първият действа с неумолимата решителност на болшевика, а вторият възприема революцията като вид очистително действие. В определен смисъл Гарина може да бъде наречен авантюрист, но той носи големи ползи: именно благодарение на усилията му кадетското училище във Вамлоа беше пропагандирано. Вътрешната ситуация обаче е тревожна. Най-влиятелният човек в Кантон е Чен Дай, който се нарича китайски Ганди. Очевидно той ще открито се изкаже срещу Гарин и Бородин, обвинявайки се в подпомагане на терора. Всъщност лидерът на терористите Гонг си позволява твърде много - той убива дори онези, които поддържат Хомингтан с пари. Това момче е израснало в бедност - оттам и яростната му омраза към всички богати.
5-ти юли. Хонконг обяви обща стачка. Главната улица на града е безшумна и безлюдна. Китайските търговци наблюдават разказвача с тежък, ненавиждащ поглед. Среща с делегат от Куомингтан. Лошата новина е, че правителството на Кантон все още се колебае. Полицията и синдикатите стоят зад Бородин и Гарин, докато Чен Дал няма нищо друго освен авторитет - в страна като Китай това е огромна сила. Гарин се опитва да наруши постановлението, за да затвори кантонския порт за всички кораби, които направиха спирка в Хонконг.
Разказвачът пътува до Кантон заедно с Клайн, един от служителите на комисариата за пропаганда. Докато фатално умореният германец спи, разказвачът разглежда меморандума на службата за сигурност в Хонконг, посветен на приятеля си Пиер Гарен, известен тук под името Гарин. Някои от информацията са точни, други грешат, но всички те карат разказвача да си припомни миналото. Пиер е роден през 1894 г. Синът на швейцарец и руски евреин. Владее немски, френски, руски и английски език. Завършва филологическия факултет, където прави само книжно поклонение на велики личности. Той се въртеше в кръга на анархистите, въпреки че дълбоко ги презираше от желанието им да намерят някаква „истина“. Заради абсурдно бравадо той беше замесен в случай на незаконен аборт: осъден е на 6 месеца изпитателен срок - в съдебната зала изпита унизително чувство за безсилие и стана още по-силен в идеята за абсурдността на социалната система. В Цюрих той се сприятели с руските революционери емигранти, но не ги прие сериозно - лесно е да си представите отчаянието му през 1917 г., когато разбра, че е пропуснал шанса си. Той пристигна в Кантон година по-късно - и в никакъв случай в посока на Интернационала. Обаждане му беше изпратено от един от приятелите му. Сбогувайки се с разказвача в Марсилия, Пиер каза, че има само една цел - да постигне власт под каквато и да е форма. В правителството на Сун Ятсен, комисарят по пропагандата изхвърли нещастно съществуване, но с появата на Гарин той се превърна в мощно оръжие на революцията. Средствата са получени чрез незаконно изнудване от търговци на опиум, собственици на хазартни игри и бардаци. Основната задача на Гарин сега е да приеме указ, който да унищожи Хонконг. Последните редове от меморандума са подчертани с червен молив: Гарин е тежко болен - скоро ще трябва да напусне тропиците. Разказвачът не вярва в това.
Кантон. Дългоочакваната среща с приятел. Външният вид на Пиер е напълно болен, но той не желае да говори за здравето си: да, местният климат го убива, но напускането сега е немислимо - първо трябва да пробиете билото на Хонконг. Всички мисли на Гарин са заети от Chen Give. Този мил старец има мания, почти мания - той се покланя на справедливостта като на божество и счита за свой дълг да го защитава. За съжаление, Чен Дай е недосегаема фигура. Животът му вече се е превърнал в легенда и китайците трябва да се отнасят с уважение. Има само една надежда - Чън Дай мрази Гон.
Събитията се движат бързо. Разказвачът присъства по време на разговора на Чън Дай и Гарин. Старецът отхвърля всички аргументи за революционната необходимост: не иска да вижда сънародниците си, превърнати в морски свинчета - Китай е твърде голяма страна, за да бъде арена за експерименти.
Войските нахлули от британците генерал Тан. Гарин и Клайн мигновено събират безработните за изграждането на барикади. Командирът на кадетската школа Чианг Кай-шек успява да изведе тангските войници на полет. Дебелия Николаев, бивш служител на царската тайна полиция, се занимава със затворници.
Поредното убийство на китайски банкер, привърженик на Куомингтан. Чън Дай изисква арестуването на Гон. Гарин е тревожен и от произвола на терористите - би било много по-добре да се създаде чек, но засега ще е необходимо да се изчака. През нощта Гарин се разболява и той е откаран в болницата. Правителството на Кантон назначава Бородин за началник на сухопътните сили и дирекция на авиацията - отсега нататък цялата армия е в ръцете на Интернационала.
Новината за смъртта на Чън Дай - старецът умря от пробождане в гърдите. Никой не вярва в самоубийството. Комисариатът за пропаганда спешно подготвя плакати - те обявяват, че почитаният Чен Дай е станал жертва на британските империалисти. Гарин подготвя реч, която предстои да направи на погребението. Бородин нарежда да ликвидира Гон, който изпълни мисията си. Терористите в отговор заловиха и убиха четирима души - включително Клайн. Гарина се клати при вида на трупове. Заложниците бяха измъчвани - дори не можете да им затворите очите, защото клепачите са отрязани с бръснач.
18 август. Гарин е на прага на важно решение. Той имаше кавга с Бородин - както вярва разказвачът, заради екзекуцията на Гон. Пиер твърде късно откри, че комунизмът е форма на масонството: в името на партийната дисциплина Бородин ще жертва някой от своите привърженици. Всъщност той не се нуждае от способни хора - предпочита послушни, Николаев поверително казва на разказвача, че Гарин е трябвало да напусне - и то не само заради болестта си. Времето му мина. Бородин е прав: в комунизма няма място за онези, които се стремят преди всичко да бъдат себе си. Разказвачът не е сигурен в това: комунистите правят грешка, като изхвърлят революционните завоеватели, които им дадоха Китай.
Преди да напусне, Гарин открива, че двама агенти на комисариата на пропагандата с калиев цианид са задържани близо до военния кладенец. Николаев не бърза да ги разпитва - изглежда, че за революцията е необходима смъртта на десет хиляди души. След като застреля един от арестуваните, Гарин търси признание от втория - наистина имаше трима разузнавачи. Скоро куриерът съобщава, че третият агент е арестуван с осемстотин грама цианид. Водата в кладенеца няма да бъде отровена. Както преди седем години, разказвачът се сбогува с приятел. И двамата знаят мнението на д-р Миров: Гарин дори няма да стигне до Цейлон.