Веднага след пристигането си в Москва Николенка усеща промените, които са му настъпили. В душата му има място не само за собствените му чувства и чувства, но и за състраданието на мъката на другите, способността да се разберат действията на други хора. Той осъзнава цялата неутешимост от мъката на баба си след смъртта на любимата си дъщеря, радва се на сълзи, че намира сили да прости на по-големия си брат след глупава кавга. Друга поразителна промяна за Николенка е, че той срамежливо наблюдава вълнението, което двадесет и пет годишната прислужница Маша предизвиква в него. Николенка е убедена в грозотата си, завижда на красотата на Володина и се опитва да направи всичко възможно, макар и безуспешно, да се убеди, че приятен външен вид не може да събере цялото щастие в живота. А Николенка се опитва да намери спасение в мисли за горда самота, на които, според него, е обречена.
Баба е информирана, че момчетата играят с барут и макар това да е просто безобиден оловен изстрел, бабата обвинява липсата на грижи за деца на Карл Иванович и настоява да го заменят с достоен учител. Николенка трудно се разделя с Карл Иванович.
С Nikolenka, отношения с новия френски управител не се развива, той понякога не разбират наглостта му във връзка с преподавателя. Струва му се, че обстоятелствата в живота са насочени срещу него. Случаят с ключ, който поради небрежност се къса, не е ясно защо опитите да отворя портфолиото на баща ми, най-накрая извежда Николенка от емоционален баланс. Решавайки, че всички конкретно са се обърнали срещу него, Николенка се държи непредвидимо - удря управителя, в отговор на симпатичния въпрос на брат си: "Какво се прави с теб?" - вика, как всички гадни неща са му отвратителни. Той е затворен в килер и заплашва да накаже с пръчки. След дълъг затвор, по време на който Николенка се измъчва от отчаяно чувство на унижение, той моли баща си за прошка и с него се правят конвулсии. Всеки се страхува за здравето си, но след дванадесет часа сън Николенка се чувства добре и лесно и дори се радва, че семейството му се притеснява от неразбираемото му заболяване.
След този инцидент Николенка все повече се чувства самотна и основното му удоволствие са уединените мисли и наблюдения. Той наблюдава странните отношения между слугинята Маша и шивача Василий. Николенка не разбира как такива груби отношения могат да се нарекат любов. Кръгът на мисли на Николенка е широк и той често се бърка в откритията си: „Мисля, че мисля, какво мисля и т.н. Умът с разума си отиде ... "
Николенка се радва на приемането на Володя в университета и завижда на неговата пълнолетие. Той забелязва промените, които се случват с брат му и сестрите си, наблюдава как застаряващият баща изпитва специална нежност към децата, преживява смъртта на баба си - и се обижда от приказката за това кой ще получи нейното наследство ...
Преди да влезе в университета, Николенка е на няколко месеца. Той се подготвя за математическия факултет и учи добре. Опитвайки се да се освободи от много от недостатъците на юношеството, Николенка счита тенденцията към неактивна интелектуализация за основна и смята, че тази тенденция ще му донесе много вреда в живота. Така в него се проявяват опити за самообразование. При приятели често идват Володя - адютант Дъбков и студент княз Нехлюдов. Николенка все повече говори с Дмитрий Нехлюдов, те стават приятели. Настроението на душите им изглежда е същото на Николенка. Постоянно усъвършенствайки себе си и поправяйки по този начин цялото човечество - Николенка стига до такава идея под влиянието на своя приятел и той смята това важно откритие за начало на младостта си.