1910 година. Учителят по литература в одеската гимназия Василий Петрович Бачей страстно спори със сестрата на покойната му съпруга Татяна Ивановна за отношението на царското правителство към великия писател. Той решава да прочете доклад за Толстой, в който ще разкаже за работата си, въпреки предупреждението на снаха си.
Успехът на доклада е огромен. Много студенти идват с молба да я прочетат. Но офисът на попечителя на училищния квартал остава недоволен. Попечителят предлага на Василий Петрович алтернатива: или ще изостави убежденията си в присъствието на инспектора и ще обясни „корумпиращото влияние на ученията на граф Толстой върху руското общество“, или ще бъде уволнен. В отговор на факта, че Толстой е само писател, а не политик, Василий Петрович получава уведомително писмо за уволнение по третия член без обяснение. Сега семейство Бачи е в разруха, бедност и пълна разруха.
Инициативата се поема от Татяна Ивановна. Тя предлага да даде евтини вкусни вечери и безплатно две стаи да ги наеме. Но това начинание не носи късмет.
Изведнъж синът на Василий Петрович, тринадесетгодишен ученик, Петя, среща стария си приятел Гаврик. Гаврик живее в семейството на по-големия си брат Теренти и се опитва по всякакъв начин да „изкарва прехраната“. Гаврик мечтае да завърши външно гимназия и кани Петя да му бъде преподавател по латински език. Също така Василий Петрович получава оферта от директора на частното училище Fayga. Сега той може да сбъдне старата си мечта: да отиде на екскурзия в Европа със синовете си Петя и Павлик. Преди да напусне, Гаврик, свързан с революционния комитет, дава на Пит писмо до Владимир Улянов, което трябва да отпадне в Европа.
Плавайки с лодка, пътешествениците влизат в Турция и Гърция, възхищават се на гледката към древните градове и вулканите, дишащи огън, наслаждавайте се на ориенталска кухня и изживейте всички изкушения на морско пътешествие, включително подвижен.
В Неапол семейство Бачи слиза от кораба и се настанява в хотел. Докато баща почива, Петя и Павлик решават да изпратят писмо до Гаврик и картичка на леля си. Загубили пътя си, момчетата тръгват на стачка с трамваи. Там те срещат Максим Горки. Синът му помага на момчетата да изпращат кореспонденция и показва как да се върнат в хотела.
От Неапол пътешествениците пътуват с влак до Рим. На платформата Петя среща очи с момиче на около тринадесет години, близо до което дама, облечена в траурна рокля. Сега всички мисли на Петя са заети от красив непознат.
Пътувайки из Италия и Швейцария, семейство Бачи се завръща в Одеса. На границата стават свидетели на ареста на пътник на влак, който поиска да каже на другарите си, че името му е Осипов.
Брат Гаврика Теренти сърдечно благодари на Петя за предаването на писмо и информация за арестувания Осипов.
В училището Фейг получава сина на милионер производител на плат, Ближенски. Той беше изгонен от много учебни заведения с „билет за вълци“ и сега младежът отново реши да опита ръката си. Познавайки строгостта и почтеността на Василий Петрович, Фейг го моли за снизходителност към богат ученик. Вдигайки се, Василий Петрович все още поставя звено в приемния изпит. Вечер той идва при него. Съгласен е с оценката, която получи синът му. Независимо от това, Nearby предлага голям подкуп, за да коригира оценката. За отказ Василий Петрович получава писмо от Файг за уволнението му. Семейство Bachey отново има тежки дни. Татяна Ивановна предлага да наеме ферма близо до Одеса и да продаде реколтата. Виждайки перспективата да не зависи от никого, Василий Петрович се съгласява. След като продаде някои неща, Bachey събира необходимата сума за първата вноска.
През пролетта семейство Бачи се премества във фермата, само Петя остава в града, за да завърши учебната година. Той се установява в къщата на брат Гаврик Теренти. Пит е преследван от непознатия, когото срещна в Италия. Потърпевш от любовта, той решава да обърне внимание на дъщерята на Теренти Мотя, която отдавна е влюбена в него. Покани Мотя на разходка, той излива душата й и моли за съвет какво да прави. С трудно сдържане на сълзите, Мотя предлага да напише писмо на любимия си и да пожелае щастие.
Екзекуцията на Ленски провокира стачка в Одеса и живеейки с Теренти, който е един от активистите на революционния комитет, Петя се озовава в разгара на революционните събития, които се случват в града.
След като издържа изпитите, Петя пристига във фермата и се привлича към работата. За да съберат пари за следващата вноска, Bacheys решават да вземат малка пристройка. Гаврик води жителите на Павловски - вдовица с дъщеря си Марина, която се оказва любовник на Петина. Жителите водят самотен начин на живот и сега Петя страда от факта, че не вижда Марина. Той й пише писмо, в което датира. По време на разходката Петя признава за Марина, че я е видяла на гарата в Италия, влюбила се в нея от пръв поглед. Уплашеното момиче отрича, че някога е била в чужбина и бяга. Без никакви писма Петя не може да я изтегли за друга среща. Гаврик, който дойде на следващия урок, обяснява на Петя, че Павловските се укриват от полицията и Гаврик ги заселва в семейство Бачей, считайки Петя за свой човек. Гаврик често се случва на Павловски с инструкции от комисията. И ако не беше направил нещата, той също щеше да ухажва Марина.
Междувременно черешата узрява и е необходимо да се реализира реколтата, още повече, че датата на падежа е подходяща. Семейство Черноиваненко идва на помощ с приятели от революционния комитет. Павловски също помагат. По време на реколтата Петя се среща с Марина. Момичето му заявява любовта си. Решил да я накаже, Петя казва на Марина, че има дългогодишен романс с Мотя. Вървяха по степта, събираха кокичета и дори се целуваха. Романтичната фантазия на Петя е прекъсната от Мотя, която чува всичко, бидейки наблизо и незабелязана от тях. Сега Петя може да има само приятелства с момичетата. Той обещава да не се влюбва в никой друг.
С помощта на Теренти реколтата успешно беше продадена. Теренти моли Василий Петрович да изнесе лекции в революционния комитет в знак на благодарност и комитетът ще се събере в имението под предлог на работа. По време на срещите Гаврик, Петя, Мотя и Марина охраняват имението. Виждайки как Марина хваща Гаврик за ръката, Петя ревнува.
След като човек се появи във ферма, който се интересува от реколта. Петя разпознава в него детектив, когото среща в детството. Сега Теренти усилва охраната.
Детективът не се появява случайно: представител на Централния комитет тайно пристига от Одеса с инструкции от Ленин. Оказва се, че е стар приятел на Пети и Гаврик, моряк от „Боен кораб Потьомкин“ Родион Жуков. Жуков донесе във фермата.
По време на срещата се появява полиция, а предупредените Павловски и Жуков се укриват. Виждайки, че хората работят в градината, както и слушат лекциите на учителя, полицията напуска.
Бегълците се връщат във фермата. Седейки до Марина, Петя трудно се сдържа, за да не признае любовта си.