Тан военачалникът Джан Шоу-гуи изпраща своя подчинен, турчинът Ан Лу-шан, срещу китаеца. Джан го изпраща в столицата. Император Ксуанцонг е страстен за младата наложница Ян Гуйфей и е безразличен към правителствените дела. Въпреки предупрежденията на сановника Джан Цзю-линг, той не само спасява живота на Аню, но и позволява на гиффиите да го приемат за свои „осиновени синове”. Първият министър, Ян Гуо-Чунг, братът на фаворита, се стреми да изпрати Аня в един от гарнизоните. Ан, който успя да има афера с guifei, се кълне в отмъщение.
На 7-ия ден на 7-ма луна, когато според легендата Небесният тъкач се навива с Овчаря, гифът празнува със суверена в Двореца на дълголетието. Той й дава златна брошка и скъпоценен ковчег и се кълне във вечна любов.
Лу-шан води армията си до столицата, уж с цел да спаси императора от недостойни временни работници. Императорът с музиканти идва в дворцовия парк - guifei възнамерява да изпълни танца на дрехите Rainbow. Специален пратеник от Съчуан носи любимите си плодове от личи. Гифей танцува, императорът е в екстаз. Но сановникът Ли Лин-фу съобщава за приближаването на бунтовниците. Столичният гарнизон е малък и Ли убеждава императора да замине за Съчуан. Принуден е да се съгласи.
Суверените тръгват в пътешествие, придружено от близките си сътрудници и армията под командването на Чън Сюан-ли. По пътя той първо вижда колко зле живеят хората. По молба на селяните той оставя за тяхната защита част от армията, начело с престолонаследника. Въпреки това отрядът, придружаващ суверена, отказва да продължи, докато не бъде завършен с недостойни хора около трона. Първата жертва пада Ян Гуо Чунг. Но войниците не са доволни и чрез Чен те изискват главите на гифей. Императорът е принуден да се подчини - евнухът Гао й дава шнур и тя се самоубива. Армията тъпче по трупа й и продължава пътя. Императорът е потънал в скръб.
Бунтът е потушен. Отказвайки се от престола, Ксуанцун преживява самотните дни в спомените на Ян-гифей, без да сваля очи от нейния портрет. Той легнал да си почине - тя се появява насън ... И извън прозореца дъждът чука върху листата на едно плоско дърво (онова, под което се е заклел гайфей в любовта), а убеждението на евнуха Гао е напразно - скръбта на стария император е безкрайна, като есенния дъжд.
