Действието се развива в средновековна Франция, сред войни и сложни придворни интриги, френският крал Луи XI, умен и фин политик, се бори с мощни европейски владетели за просперитета на Франция. Безпринципно и предпазливо Луис е антитезата на Чарлз Смелият, херцогът на Бургундия, първият враг на френския монарх. Поемайки от Луи преценката за малодушие (непростим порок в онази рицарска ера), безразсъдният и войнствен Чарлз прави всичко, за да завладее Франция. В началото на романа взаимната вражда на двамата велики суверенни достига крайности.
Недалеч от кралския замък, съдбата неочаквано довежда Куентин Дорърд, млад благородник от Шотландия, с известен скромен град. В същия ден Куентин се опитва да спаси живота на циганин, поради което едва избягва от бесилката. Трагичен набор от обстоятелства принуждава младежа да потърси закрилата на краля и той влиза в служба на личната охрана на стрелците на Негово Величество. Гледайки церемониалния изход на краля, Куентин разпознава в суверена един познат познат на градчанина. В хотела, където обядваха предния ден, кралят инкогнито посети две мистериозни дами, най-младата от които впечатли Куентин с красотата си. Кралският изход е прекъснат от пристигането на посланика на бургундския херцог граф дьо Крекер. Посланикът обвинява Луи в прикритие на две благородни дами, поданици на херцога. Най-младата дама, графиня Изабела де Крой, беше под опеката на Чарлз Смелият и тайно избяга, бягайки от нежелан брак. Обиденият херцог е готов да обяви война на Франция, ако кралят не предаде избягалите. Луи едва успява да убеди графа да изчака един ден. Куентин осъзнава, че вчерашните непознати са избягалата графиня с леля си. В онзи ден на лов Куентин Дорърд спасява живота на краля, но благоразумно не се хвали с подвига си. За това императорът му дава редица специални инструкции, което радва и изненадва Куентин. Откъде идва това неочаквано доверие? Всеки знае чудовищната подозрителност на краля и факта, че той никога не се доверява на нови хора. Куентин не можеше да знае нищо за личния разговор на краля със своя таен съветник - бръснар Оливие. Царят му казал видение: в навечерието на срещата си с Куентин покровителят на поклонниците свети Джулиан довел млад мъж при него, казвайки, че ще донесе късмет във всяко начинание. Ето защо суеверният Луи решава да инструктира героя да придружи графиня дьо Крой до далечния манастир на Льож. Факт е, че бедните жени, без да знаят това, станаха залог в основната политическа игра на Луи от Франция. Техните предшественици са били разположени на границата с Бургундия и кралят искал да се ожени за красивата Изабела за човек, лоялен към него, за да може Карл от Бургундия да бъде съюзник в борбата срещу него. След като обсъди това с Оливие, кралят, въпреки чувствата на Изабела, решава да обещае на Изабела Гийом де ла Марк, копелето и разбойника. Но първо, графинята трябва да бъде изпратена извън замъка, където се намира посланикът на Бургундия, представяйки го като своето бягство.
Гийом де ла Марк, по прякор Арденски глиган, е трябвало да отвлече Изабела от манастира и да се ожени за нея. Куентин не знаеше нищо за този план и вероятно трябваше да умре в битката с дивата свиня. И така, Куентин и красивите дами тръгват на пътя, а кралят междувременно взема смелото решение да направи открито посещение на Карл от Бургундия като приятел, ако това би помогнало да се избегне война.
В самото начало на пътуването заклинанието на красивата Изабела кара младия шотландец да загуби глава.За негова радост Куентин забелязва, че момичето също не е напълно безразлично към него. Очарователен младеж по рицарски начин охранява дамите, те не могат да бъдат очаровани от неговата компания. Отрядът на Куентин се състоеше от само трима войници и водач по първата част от пътуването. Но поглеждайки внимателно водача, Куентин открива, че това е кралският палач, който веднъж се опита да обеси Куентин. Неочаквано ездачите догонват отряда и нареждат Куентин да предаде жените на тях. В битката, която последва отказа му, Куентин зашеметява един от противниците и откъсва маската си. Оказва се, че това е по-малкият брат на краля, първият кръвен принц Луи от Орлеан. Князът искал да помогне на своя приятел, безразсъдния благородник, да залови такава богата булка. За това неправомерно поведение и двамата ще бъдат затворени в страшна тъмница по заповед на краля. След този инцидент Изабела е пропита с нежна благодарност към своя спасител.
В пълна незнание за бъдещето им, отрядът продължава по пътя си. Новият диригент на Куентин предизвиква смесица от любопитство и недоверие. Гайраддин бил циганин, шпионин на краля, а освен това бил брат на обесен циганин, когото Квентин се опитвал да спаси. От самото начало поведението на Гайраддин към Куентин изглеждаше подозрително. Страховете му се потвърдиха, когато пътешествениците стигнаха до малък манастир, където искаха да пренощуват. Един циганин се промъкна през оградата през нощта и Куентин, незабелязано, го последва. Скривайки се в клоните на голямо дърво, той чул таен разговор на циганин с войник на Арденския глиган, от който научил, че водачът трябва да ги предаде на Глигана. Младият мъж е шокиран от основателността на краля и решава да стигне до манастира в Льеж на всяка цена. Без да каже нищо на циганина, Куентин променя маршрута и избягва засадата. Пътуващите безопасно пристигат в манастира, където се отдават под закрилата на епископ, дълбоко приличен човек.
Куентин излага циганина в предателство, но той обещава да помогне на младия мъж да спечели сърцето на благородна дама. Манастирът се намирал до фламандския град Лиеж, чиито граждани защитавали привилегиите си от свободния град и се разбунтували срещу законния господар - бургундския херцог. Куентин и Изабела не знаеха, че гордите фламандци са готови да вдигнат ново въстание и вдъхновението си - Боар дьо ла Марк, на когото като богата булка беше обещана Изабела. Не знаейки нищо, Куентин отива в града, там се запознава с влиятелни граждани и научава от тях за предстоящото въстание. Той бърза в манастира, за да предупреди за опасностите на добър епископ, но нищо не може да се направи. В същата нощ бунтовниците, водени от де ла Марк, нападат манастира, като изненадват жителите му. Куентин се събужда от яростния рев на обсаждащите и вика на циганин, който се вмъкна в стаята, който го подтиква да спаси дамите. Куентин бърза да намери две жени под воал. Мислейки, че това са и двете графики, смел младеж ги извежда от замъка и открива нова циганска измама: вместо Изабела, той спасява старата слугиня на графинята, съучастничката на Гайраддин. Оказва се, че циганинът е искал да благодари на Куентин по този начин, като го е превърнал в богата булка в любовта на леля Изабела. В отчаяние Куентин бърза да се върне в манастира, надявайки се, че Изабела е все още жива. Той намира момиче и по чудо я спасява от де ла Марк, предавайки я като дъщеря на уважаван градски жител, негова позната. За ужас на Куентин бунтовниците екзекутират епископа.
Куентин и Изабела намират убежище в град, в който Изабела решава да се върне под закрилата на Карл от Бургундия, тъй като Луи само ги измами и предаде. Тя моли Куентин Дорърд да я придружи до Бургундия. Успяват да се измъкнат от града, да стигнат до границата с Бургундия, но след това са изпреварени от преследването на де ла Марк. Но в този момент е показан отряд бургундски рицари. Те предприемат полет на войниците на де ла Марк.За радост на Изабела, четата е командвана от граф дьо Кревкер, нейният роднина и благороден човек. Радостно поздравява отдавна изчезналия си роднина, но е подозрителен към Куентин - той е слуга на френския крал. Графът винаги смяташе бягството на Изабела за висотата на глупостта и, като знаеше лудия нрав на господаря си, предвещава големи неприятности на момичето и нейния спасител. Вълна от гняв предизвика в него новината за смъртта на епископа в Льеж, който беше обичан от всички заради своята мъдрост и благоприличие. Графът обеща да си отмъсти на убиеца Гийом де ла Марк и междувременно бърза с тази страховита новина към Карл от Бургундия. Куентин Ърл подозира подбуждането на гражданите към бунт, въпреки че Изабела се опитва да го увери в благородството на младежа. Изтощената мила Изабела е оставена под грижите на почитаемата канона на близкия манастир, а Куентин и граф дьо Крекер продължават на път към двора на бургундския херцог.
Междувременно в замъка на херцозите се разиграха събития от изключително значение. Крал Луи с малка свита реши да посети приятелство на заклетия си враг херцога на Бургундия, като припомни на всички мишката, дошла да посети котката. Всъщност кралят, най-вече по света, желаещ да предотврати война с Бургундия, искаше да обезоръжи своя простодушен и пламен съперник с такъв акт на доверие и приятелство. Първоначално Карл беше доброжелателен и възнамеряваше да поддържа етикета, приемайки краля на Франция, както му се струва верен васал. В сърцето си, ненавиждайки краля, той се бори да сдържа гнева, който, както знаете, не съответства на неговия темперамент. Но точно тук по време на лова пристига граф дьо Кревкер и съобщава трагичната новина за въстанието на лъжците и смъртта на епископа. Той добавя, че пратеникът на френския крал е замесен в тези събития, предполагайки Куентин Дордуард. Този просто намек е достатъчен, за да предизвика гнева на херцога с такава трудност.
Карл заповядва да затворят Луи в затворническата кула, където веднъж коварният убит е бил прародителят на краля. Кралят е победен от отчаянието и той иска да си отмъсти на своя астролог, който предсказа късмет в пътуването. Хитрият звездник само по чудо избягва отмъщението на жестокия монарх. Той прогнозира, че часът на смъртта му е само ден, отделен от смъртта на самия крал, което ужасно плаши суеверния Луи. Озовавайки се в почти безнадеждна ситуация, кралят се опитва да спечели възможно най-много привърженици сред благородниците на Карл. Той използва ласкателство и подкуп за това. За щастие самите благородници бяха заинтересовани да поддържат мир между страните, тъй като много притежавани земи във Франция и изобщо не искаха да ги загубят. Златото на Франция също си свърши работата. В резултат на това херцогът бил убеден да разгледа въпроса официално и справедливо, за което трябва да свика Държавния съвет и да покани краля на него. Кревкер обеща да представи на събора свидетел, способен да потвърди невинността на краля, визирайки Куентин Дордуард. Куентин, като рицар и човек на честта, нямал намерение да свидетелства срещу безпомощния и изоставен крал. Благодарен е на Луи, че го прие за служба в трудни моменти и е готов да прости на краля за предателството му. Но младежът обяснява на Кревкер, че тъй като Карл също възнамерява да се обади на графиня Изабела, той трябва да предупреди момичето, за което тя ще трябва да мълчи. Кревкер възразява срещу срещата им и напомня на Куентин какво неустоимо разстояние го разделя, беден чужденец, от най-благородната и красива булка на Бургундия.
На съвета Карл възнамеряваше да постави на Луи унизителните условия за освобождаването му. Кралят ще трябва да предаде територия и привилегии на Бургундия и най-важното - да се съгласи на брака на Изабела с брат на краля, принц на Орлеан. Благодарение на Куентин кралят успява да докаже невинността си във въстанието в Льеж.Но когато херцогът обяви решението си да сгоди принца и Изабела, момичето пада в краката на херцога и го моли да вземе цялото си богатство, но нека да контролира душата си и да я пусне в манастира. Херцогът се колебае и изведнъж обявява пристигането на вестника на Дивия глиган де ла Марк. Те се оказват прикритият циганин Гайраддин, който информира за волята на самоназначения епископ да управлява еднолично град Лиеж, а също така му плаща и зестрата на съпругата му, графиня Аминела де Круа, екстравагантната леля Изабела. Карл и Луис отговарят на тези арогантни искания със заповед да обесят циганин и решават съвместно да се противопоставят на де ла Марк. Преди това херцогът обявява, че Изабела ще се омъжи за онзи, който носи главата на де ла Марк и по този начин да отмъсти за смъртта на епископа, за когото Изабела беше косвено виновна.
По време на ожесточена битка със силите на Лиеж, Куентин се опитва да пробие при глигана и лично да се бие с него. Но двубоят бе прекъснат от вик за помощ. Това беше писъкът на дъщерята на онзи градчанин, който помогна за спасяването на Изабела от обсадения манастир. За нея Куентин оставя своя противник, а чичо му, също шотландски стрелец, получава победата. Той носи главата на де ла Марк при суверенните, но за неописуема радост на младите любовници се отдава на ценната награда на Куентин.