: Лекар наема апартамент при частен следовател. Разследвайки престъпление с него, лекарят води дневник, от който обществеността научава за детектив Шерлок Холмс.
След като получава медицинска степен, д-р Уотсън заминава да се бие в Афганистан. След като е ранен, се връща в Лондон. Ограничен във фондовете, Уотсън търси евтин апартамент. Познат фелдшер го запознава със служителя на химическата лаборатория в болницата Шерлок Холмс, който наел евтин апартамент и търси другар, тъй като не може да си позволи да плати такъв. Холмс се характеризира като приличен мъж, но донякъде ексцентричен. Той е първокласен химик, но с ентусиазъм изучава други науки.
Лекарят хваща Шерлок Холмс, изучавайки петна от кръв. Благодарение на откритието си може да се определи вида на петна и това е важно за съдебната медицина.
От няколко седмици Холмс води премерен начин на живот. Той прекарва цели дни в болницата, а след това се разхожда. Личността му буди интерес към д-р Уотсън. Голямо разнообразие от хора идва в Холмс, включително инспектора на Скотланд Ярд Лестраде.
Веднъж на закуска Уотсън чете статия, в която се казва, че можете да определите професията на човек и неговия характер по дрехи и ръце. Той казва на Холмс, че това са глупости, на които той отговаря, че е написал статията, и,Като единствен по рода си детектив консултант, той прилага този метод на практика. Той прилага теорията си към д-р Уотсън, казвайки, че е служил в Афганистан. Като носи, Холмс определя, че Уотсън е военен лекар, а от мургавото му лице и бели китки, че е бил в тропиците. Уотсън е нездравословен и ранен, следователно той беше във войната, която сега продължава в Афганистан.
Холмс получава писмо от инспектора на полицията Грегсън по пощата. Труп на мъж е открит в изоставена къща. Той имаше визитна картичка с надпис: "Enoch Drebber, Кливланд, САЩ." Няма следи от грабеж или насилие, въпреки че на пода има кръвни петна. Вземайки Уотсън, Холмс пристига на местопрестъплението.
Първо детективът изследва тротоара, съседната къща и почвата. След това той влиза в къщата и изследва трупа, чието лице е обезобразено от гримаса на ужас и омраза. Близо до трупа Холмс намира женски годежен пръстен, а в джобовете си книга с надпис от Джоузеф Стангърсън и писмо: едната към Дребър, другата - към Стангърсън. Пристигащият инспектор Лестрейд открива на стената надпис "RACHE", направен в кръв. Полицията заключава, че това е недовършеното име на Рейчъл, но Холмс изследва надписа, праши по пода и се усмихва мистериозно. Той казва, че убиецът е висок човек с малки крака. Детективът съобщава също кои обувки носи, кои пури пуши и добавя, че убиецът има червено лице и дълги нокти. Пристигна в кабинка с кон с три стари подкови и една нова. Убиецът е използвал отрова, а „RACHE“ на немски означава отмъщение.
На път за дома Холмс обяснява на Уотсън, че се е досетил за таксито и коня по стъпките на тротоара. Тъй като обикновено човек пише на нивото на очите си, тогава надписът може да определи растежа. Виждайки, че мазилката близо до надписа е надраскана, Холмс осъзнал, че убиецът има дълги нокти. И като намери пепел на пода, той определи вида пури, тъй като се занимаваше с изучаване на пепел.
Постелият, който дежури тази нощ, казва, че като видял светлината в празна къща, той влязъл в нея, намери труп и си тръгнал. По това време на улицата близо до портата се мотаеше червеноглав пияница. Холмс осъзнава, че това е убиец, който реши да се върне в къщата за пръстена. Той рекламира във вестник за намирането на пръстен. Една стара жена идва на улица Бейкър и заявява с груб мъжествен глас, че това е пръстенът на дъщеря й. Холмс й дава пръстена и тръгва след нея, но я губи от поглед. Той казва на Уотсън, че това не е стара жена, а прикрит млад актьор.
Полицията пусна бележка във вестника, че Енох Дребър пристигна в Англия със своя секретар Джоузеф Стангърсън и убийството е политически мотивирано. Съревновавайки се с Лестрад, Грегсън казва на Холмс, че е арестувал известен Артър Шарпентие за убийството. Намерил цилиндър близо до трупа, той отишъл до магазина, в който са закупени шапки и открил адреса на купувача. Дребър взе под наем апартамент заедно с майка си Артър Шарпентие, поведе се неправилно по отношение на сестра си и Артур го изгони. Инспектор Грегсън се срещна с Артур и нямаше време да попита нищо, тъй като той попита дали полицията го подозира в убийството на Дребър.Грегсън предполага, че Артър удари Дребър с пръчка в стомаха, не оставяйки следа по тялото. Дреббер умря веднага и Артур го завлече в къщата, оставяйки надпис и пръстен, за да обърка следите. Междувременно Лестрейд се появява с новини за убийството на Стангърсън в хотел.
Пристигайки на местопрестъплението, Холмс и Уотсън виждат, че смъртта идва от пробождане встрани, а същият кървав надпис е на стената. Lestrade съобщава, че убиецът е бил видян, външността му съвпада с описанието на Holmes. Телеграма от Америка с текст „J. X. в Европа “, но без подпис и на масата е кутия с две хапчета, след като видя коя Холмс оживява. Той опитва хапчета върху неизлечимо болно куче. Единият от тях е безобиден, вторият - отровен. Холмс казва, че знае кой е убиецът. Банда улични момчета намира такси за него, а Холмс слага белезници на кабинета, представяйки го за убиец.
Аневризма на аортата Джеферсън Хоуп разказва своята история. Той обичаше момиче, което живееше сред мормоните, въпреки че нито тя, нито баща й уважаваха религията им. Надеждата искаше да се ожени за нея, но мормоните Дребър и Стангърсън искаха тя да се омъжи за техните синове. Те убиха баща й, а момичето беше принудено да се ожени. Нещастният умря от мъка месец по-късно, а Хоуп обеща да си отмъсти. Дълги години той ги ловуваше и най-накрая ги намери в Лондон. Устроен да работи като таксиметър, той примамил пиян Дребър в празна къща и предложил две хапчета. Едното беше безобидно, второто - отрова. Изплашен, Дреббър грабна хапче за отрова и умря.Надежда напусна къщата, но забрави пръстена там. Когато преследва Стангърсън, той отказва да вземе хапчетата и Хоуп го уби с нож.
Не доживя до процеса, Надежда умира в затворническа килия. Във вестниците се появява бележка, че полицейските инспектори Грегсън и Лестрейд ловко са хванали убиеца. Но д-р Уотсън води дневник, в който записва всички факти, а обществеността открива кой всъщност е хванал престъпника.
