: Изгубен цирков артист запазва изгубено куче. Той започва да тренира кучето, но на дебютното представление Каштанка се среща с бившите собственици и заминава с тях.
Кащанка - младо червено куче, кръстоска между дакел и монгол - броди по улицата и се опитва да намери своя господар. Собственикът му, дърводелецът Лука Александрович, е изчезнал и животното не може да атакува следите му.
Когато стане напълно тъмно, плачещата Каштанка заспива близо до входа. Тя се събужда от удара на отворената врата. Човекът, който отвори вратата, повиква кучето в дома си, където го храни и дава малък матрак за през нощта. Така Каштанка има нов собственик.
Събуждайки се, Кащанка започва да изследва новия си дом. Едната от вратите разкрива малка стая с мръсен тапет. В тази стая кучето среща гъска и котка. Те започват да съскат към нея. Има малка свада, в резултат на която Каштанка получава лапа на главата от котката, а клюн от гъската с клюн в гърба. Разстройството се прекратява от внезапно появяващ се гостоприемник. По негова заповед животните се успокояват и заемат местата си.
Малко по-късно човек се връща и носи странно нещо под формата на буквата Р, на напречната греда на която виси камбана и се връзва пистолет.По заповед на човек, гъската Иван Иванович започва да изпълнява различни трикове, от които кучето е очаровано. Тогава собственикът се обажда на Хавроня Ивановна и в стаята се появява черно, много грозно и много добродушно прасе. Следващият трик, наречен „египетска пирамида“, се изпълнява от гъската заедно със свинята и котката Федор Тимофеевич. От този момент Каштанка започва да живее в тази стая в компанията на Иван Иванович и Федор Тимофеевич, докато самото куче получава ново име - леля.
Мина месец. Собственикът казва, че е време да се поучим от нея. Той иска да направи художник от куче. Класовете са успешни, Кащанка лесно прави всичко, което иска от нея. Доволен човек празнува таланта на новото си отделение.
Една вечер Каштанка се опитва да заспи, но след това гъска плаче. Идва собственикът и се оказва, че през деня кон стъпва на гъска. Иван Иванович умира. Смъртта на гъска е много смущаваща за човек и сълзите му идват в очите. Леля и Фьодор Тимофеевич, без да разбират нищо, се вкопчват в мъжа.
Една хубава вечер собственикът взема куче и котка със себе си. Той разбира, че нищо не се репетира и е готов предварително за провал. Човек носи животни в цирка, където сам работи като клоун под псевдонима г-н Жорж. В съблекалнята той се преоблича в костюм на клоун, слага котката и кучето в куфар и излиза на арената. Презентацията започва.
Г-н Жорж инструктира кучето да седне, което тя прави, и кани Фьодор Тимофеевич да танцува, след това клоунът започва да свири на лулата, а кучето получава ролята на певица, която вие под съпровода. По време на особено висока нота сред публиката, някой се задъхва от изненада. Това е бившият собственик на Лука Александрович със сина му Федюшка.Те започват да наричат Кащанка старо име и тя хуква към тях.
След половин час Каштанка тръгва по улицата за старите си майстори, от които мирише на лепило и лак.