Шейх Али-Бану от Александрия беше много богат, но много нещастен човек: франките взеха сина му Кайрам и нямаше никакви новини от момчето, а съпругата му умря от мъка. Всяка година, в деня на отвличането на Кайрам, шейхът почиствал къщата като празник, тъй като дервишът казвал, че в същия ден синът ще се върне у дома и се обадил на гости, които утешавали шейха с приказки.
Малка дългоноша
Обущарят Фридрих живееше в Германия. Съпругата му Хана и синът Джейкъб успешно търгували зеленчуци на пазара. Когато грозна старица се приближи до подноса им, Джейкъб се ядоса на нейния избор и критикува жената - старицата обеща, че и той ще стане същият. Когато Яков й помогна да донесе торбите, в къщата си, където се сервираха прасета и катерици, старата жена му нахрани вкусна супа. Заспиваше и сънуваше как 7 години служи на старата жена под прикритието на катерички и дори стана отличен готвач. Когато момчето се събуди и се върна на пазара, се оказа, че наистина са минали 7 години и той се превърна в грозно джудже. Родителите не го разпознаха и не му повярваха. Яков стигна до гурме-херцога като помощник-шеф на кухнята (като изпит той приготви датска супа с червени хабсбургски кнедли). Херцогът ял готвенето му и го похвалил.Един ден, джудже, освен всичко друго, купи от пазара гъска Мими, омагьосано момиче. Тя му помогна да направи пая на кралицата за херцога и неговия гост, принца, както и да намери така необходимото кихане за здравословен пай, в което Яков разпозна компонент на тази супа. В стаята си той подуши плевелите и отново се превърна в себе си. Първо отидоха с гъската при бащата на Мими - магьосникът на Уотърброк, който благодари на Яков - той се върна при родителите си с прилична сума пари.
Да се върнем към двореца на шейха 4 младежи, които старецът водеше тук, обсъждаха очарованието на приказките и се опитваха да открият какво се крие в очарованието им - може би неизвестният красив свят, очертан от тях, е по-привлекателен от истинския? Старецът си спомни за кратки истории, където нищо свръхестествено не се случва, където е важно изкуството, с което се предава образа на героя и неговия герой.
Младият англичанин
След това следващият разказвач започнал своята история. Новодошъл се появи в малкото градче Грунвизел, който водеше таен начин на живот, което породи много разговори за негова сметка. Въпреки това, след като посети града с цирк, той доведе своя племенник = чужденец, който след преподаване на танци и местния език той запозна с обществото. Въпреки ужасните маниери и странното поведение, човекът завладява града - всички го смятат за сладък, младостта дори наследява неговите обноски. На концерт, приключващ зимните вечери, племенникът е трябвало да изпее дует с дъщерята на бургомастъра. Красивият мъж започнал да пее, добре, много от тон и когато напълно избухнал, бургомастърът разхлабил възела на шалчето си на врата по препоръка на чичо си (който сам затегнал възела в подобни случаи).Когато бушуващият племенник беше хванат, се оказа, че орангутан от пътуващ цирк се крие под дрехи и перука. В къщата на посетителя бе намерено само писмо, в което той обясняваше, че не иска да обикаля местните обичаи и затова напусна заместника си. Маймуната беше оставена на учения, който притежаваше кабинета от предмети от естествената история.
В същия ден шейхът освободил робите, надявайки се по този начин да спечели милостта на Аллах за сина си. Старецът се оказа учен дервиш Мустафа. Той запозна момчетата с шейха и той обеща да изпълни техните желания: на едно му беше позволено да управлява книгите си, на втория - на забавленията, на третия - да се забавлява с помощта на своите танцьори и музиканти, а също реши да спонсорира четвъртия.
Историята на Алманзор
Последният роб на онези, които трябваше да бъдат освободени, започна своята история. На кораба на алжирските пирати заедно с разказвача беше млад мъж, както му се струваше, роден не за робски дрехи. Той каза, че е от благородно семейство и е отнет от франките. Слушателите започнаха да се възмущават - тази история е жестока за шейха, но той помоли разказвача да продължи. И така: въпреки че франките обещали да изпратят Алманзор у дома, той бил доведен във Франция и показал под прикритието на гаранция за мир с Египет - казват, бащата изпратил сина си да учи в приятелска страна. Алманзор е уреден от лекар, който преподава на младежа местните обичаи. Но Алманзор беше чест гост със стар ориенталист, който уреждаше „ориенталски разговори“ с човек.Франките избраха командира, който се сприятели с Алманзор във франкския лагер в Египет. Младият мъж случайно го срещнал, не знаейки целта, и помолил да въведе един от благородниците, така че той да сложи дума пред него пред царя. И тогава, когато влязоха в стая, пълна с хора, и само неговият приятел не свали шапката си, Алманзор разбра кой всъщност е негов познат. Императорът го изпратил в Египет, но корабът бил превзет от британците, а след това от тунизийските пирати. Младият мъж изпаднал в робство и бил купен от собствения си баща ...
Така шейхът намери сина си, а Кайрам (Алманзор) - баща си. Шейх запозна четиримата младежи със сина си и ги покани да го посетят и да го забавляват. Младежите си мислеха, че ако не бяха започнали разговор със стареца, щяха да пропуснат шанса си.
