: Момче от заможно семейство харесва бял пудел, игран от разхождащи се артисти. Малък акробат спасява куче.
Малка скитаща трупа обикаля Крим: органомелачка, Мартин Лодижкин със стара машина за мелене на органи, дванадесетгодишно момче Сергей и бял пудел Арто.
Този ден художниците нямат късмет. От къщичка до къщичка обикалят цялото село, но не печелят нищо. На последната дача със знака „Дача Дружба“ Мартин се надява на късмет. Артистите са готови за изпълнение, когато изведнъж от къщата изскочи момче на около осем, а след него още шест. Момчето скърца, търкаля се по пода, поклаща ръце и крака, а останалите го убеждават да вземе отвара. Майката на момчето иска да прогони артистите, но момчето изразява желание да види спектакъла.
След представлението момчето изисква да му бъде купен пудел. Майката предлага невероятни пари за Арто, но Лоджижкин отказва да продаде приятел. Прислужницата изгонва артистите на улицата.
След известно време блуждаещата трупа е намерена от портиера на вилата "Дружба". Той съобщава, че дамата дава триста рубли за пудел и храни Артауд наденица. Толкова е ханът, но Лодижкин е непреклонен. След слаба вечеря артистите заспиват. Преди да си легне, Лодижкин мечтае да купи на Серьожа красив ледар, в който момчето ще се представи в цирка.Събуждайки се, те откриват, че Артау е изчезнал. Лоджижкин разбира, че без куче те няма да могат да спечелят много, но не се декларира в полицията, защото живее на чуждия паспорт.
Сережа си спомня портиера на лятната вила „Дружба“ и осъзнава, че именно той е подмамил Арто. Артистите спират за през нощта в кафене. Далеч след полунощ Серьожа излиза на улицата. Стигнал до къщичката, той се изкачва над елегантна чугунена ограда. В една от стопанските постройки в близост до къщата, Сериожа намира Арто. Виждайки момчето, Артау започва да лае силно и буди будника. Изплашен, Серьожа се втурва и Арто хуква след него. Интуитивно момчето намира вратичка в оградата. Грабвайки пудел, малък акробат се изкачва над стената и скача на пътя, а портиерът остава в градината.
В кафенето Арто търси Лоджижкин сред спящите гости и ближе лицето си. Старецът няма време да попита добре Сериожа - той заспива здраво.
