Сюжетът на тази трагедия на Волтер се основаваше на събития от живота на арабските племена на Арабия, свързани с разпространението на исляма и дейността на религиозния реформатор Мохамед. Авторът пише: „Знам, че Мохамед не е извършил такова предателство, което е сюжетът на моята трагедия. Моята цел е не само да изкажа истински събития на сцената, но и да изобразя вярно морала, да предам истинските мисли на хората, породени от обстоятелствата, в които тези хора се оказват, и накрая, да покажа колко жестока измама може да стигне и какви ужаси може да направи фанатизмът. Мохамед не е нищо друго освен Тартюф с оръжие в ръце. Действието на играта на Волтер се развива в Мека около 630.
Шейх Мека, Зопир научава за намерението на Мохамед, най-лошия му враг, да завладее града. Семейството на Зопира е изтребено от Мохамед, затова той е много привързан към пленения от него млад Палмира, когото Мохамед счита за свой роб и изисква връщането му, тъй като е израснала в Медина, място, което вече е превърнато в исляма. Там той е господар и идол. Момичето оценява добротата и нежността на Зопир, но го моли да изпълни волята на Учителя и да я върне в Медина. Шейхът отказва, обяснявайки, че не иска да се отдаде на тирана, който се е промъкнал в доверието на Палмира.
Сенатор Фанор докладва на Зопира за появата в град Омар, командира на Мохамед, с неговата свита. Омар шест години преди това, „продължи кампания за защита на Мека и, като отблъсна войските на предателя и крадеца, изведнъж отиде при него, без да се страхува от срам“. Сега от името на Мохамед той предлага мир, кълне се, че това не е измама и в доказателства се съгласява да вземе младия Сейид като заложник. Омар идва на преговори с Зопир, а шейхът напомня на пратеника кой е бил неговият знаменит господар преди десет години: „обикновен дроувър, мошеник, батут, неверен съпруг, незначителен говорещ, несравним измамник“. Осъден от съда в изгнание за бунт, той отишъл да живее в пещера и, пламенен, започнал да съблазнява хората. Без да отрича таланта и интелигентността на Мохамед, Зопир отбелязва своята отмъстителност и жестокост: „Изтокът не познаваше повече отмъстителни тирани“. Военният вожд, след като изслуша търпеливо шейха, го кани да назове цената за Палмира и света. Зопир отхвърля с гняв това предложение и Омар заявява, че в този случай ще се опита да убеди Сената на страната на Пророка.
Влюбените Сейид и Палмира са безмерно щастливи да се срещнат отново. Когато шейхът отвлече Палмира, Сейид не намери място за мъка, но сега неговата любима е наблизо и той се надява да я освободи. Младите хора вярват, че Мохамед ще съчетае двете им съдби в едно. И пророкът междувременно се приближаваше към портите на древна Мека. Омар успя да убеди Сената да пусне в града този, който е прогонен от него от неправеден съд. Той е тиранин за някои, а герой за други ... Разкривайки тайната си на Омар, Мохамед признава, че призивите му за мир са мит, той иска само да се възползва от вярата на хората в Божия пратеник, който може да спре пламъка на войната. Целта му е да завладее Мека и да унищожи Зопира. Освен това Палмира и Сеед, въпреки предаността си към Мохамед, са негови врагове - както той заявява на Омар. Пророкът обича Палмира и когато научава, че тя е предпочела роб пред него, той се ядосва и мисли за отмъщение.
Срещата на Зопира и Мохамед се състоя. Шейхът открито обвинява Мохамед: „подбуден с подкуп, ласкателство и измама, ти донесе нещастия във всички завладени страни и влязъл в града на светиите, смееш се, злодей, да ни наложиш своята религия!“ Мохамед изобщо не се смущава от тези изказвания и обяснява на Зопир, че хората вече са готови да се поклонят на когото и да е, дори и за нов идол, така че му е дошло времето, Зопир не трябва да се съпротивлява, а доброволно да се откаже от властта. Само едно обстоятелство разклати увереността на шейха. Мохамед съобщава, че отвлечените деца на Зопир не са умрели, те са били отгледани между слугите на пророка. Сега съдбата им зависи от благоразумието на бащата. Ако Зопир предаде града без бой и съобщи на хората, че само Коранът е единственият закон, а Мохамед е Божият пророк, тогава той ще спечели и деца, и зет. Но Зопир отхвърля това предложение, като не иска да даде страната в робство. Безмилостният Мохамед веднага решава да убие непокорния шейх. От всички слуги, Омар го съветва да избере Сейид за това, тъй като той е „фанатик, страстен, луд и сляп, благоговеен в екстаз над теб“. Освен това Омар знае страшната тайна на Мохамед: Палмира и Сейид са децата на Зопир, затова синът е изпратен от злодеи за патрицид. Мохамед призовава Сейид към себе си и го вдъхновява с заповед, която се твърди от Аллах: „Наредено е да изпълнявате свято отмъщение и да удряте, така че врагът да бъде унищожен от острието, което Бог е сложил в дясната ви ръка.“ Сейд е ужасен, но Мохамед го подкупва с обещанието: "Любовта на Палмира би била твоята награда." И младежът се предава. Но вече държейки меч в ръка, младежът все още не разбира защо трябва да убие безпомощния и невъоръжен старец. Той вижда шейх, който започва сърдечен разговор с него, а Сейд не е в състояние да донесе оръжията си над него. Омар, тайно гледайки тази сцена, изисква незабавно Сеид при Мохамед. Палмира, хващайки Сеид в ужасно объркване, моли да й разкрие цялата истина, а младежът казва, молейки да му помогне да разбере мъките си: „Кажи ми думата, ти си мой приятел, мой добър гений! Ръководство на моя дух! И ми помогни да вдигна меча си! .. Обясни защо кървавото заклинание на добрия Пророк, бащата за всички хора? “ Сейид казва, че с решението на Пророка щастието им с Палмира е награда за кръвта на злополучния Зопира. Момичето избягва съветите, като по този начин подтиква младежа към фатална крачка.
Междувременно Герсид, един от слугите на Мохамед, който в миналото е отвлякъл децата на Зопир и който е знаел за съдбата им, назначава дата на шейха; но това не се състоя, тъй като Омар, като предположи намерението на Герсид да разкрие тайната, го убива. Но Герсид все пак успява да остави самоубийствена бележка и да я предаде на Фен. В това време Зопир отива да се моли пред олтара и не се грижи за проклятия срещу Мохамед. Сейид бърза да прекъсне свещената реч, излага оръжието и нанася удари. Появява се Phanor. Той се ужасява, че не е имал време да предотврати убийството и разказва на всички фаталната тайна. Сейд пада на колене с възклицание: „Върни ми меча! И аз, кълна се ... "Палмира държи ръката на Сейдид:" Нека не се впива в Сейид, а в мен! Блъснах брат ми към патрицида! ” Зопир, смъртно ранен, прегръща деца: „По време на смъртта съдбата ми изпрати дъщеря и син! Върховете на върховете на нещастията и радостите се събраха. “ Бащата гледа с надежда към сина си: „Предателят няма да избегне екзекуцията и срама. Ще си отмъстя “.
Омар, виждайки Сейид, заповядва на слугите да го хванат за убиец на Зопир. Едва сега младият мъж научава за предателството на Пророка. Военният водач бърза при Мохамед и докладва за ситуацията в града. Зопир умира, ядосан народ, първо послушен във всичко, мърмори. Омар предлага да успокои множеството с уверения, че Зопир е приел смъртта за отхвърляне на исляма, а бруталният му убиец Сейид няма да избегне наказанието за това, което е направил. Войските на Мохамед скоро ще бъдат в града - пророкът може да не се съмнява в победата. Мохамед се чуди дали някой може да разкаже на Сеид тайната на произхода му, а командирът му напомня, че Герсид, единственият посветен, е мъртъв. Омар признава, че е излял отрова във виното на Сеед, следователно часът е близо до неговата смърт.
Мохамед заповядва да му се обади Палмира. Той съветва момичето да забрави за брат си и обещава нейното богатство и лукс. Всичките й нещастия вече са отзад, тя е свободна и той е готов да направи всичко за нея, ако тя се подчини на него. Момичето с презрение и възмущение хвърля: „Убиец, лицемер, непочтен и кървав, смееш ли да ме съблазниш с нечиста слава?“ Тя е сигурна, че фалшивият пророк ще бъде изложен и възмездието не е далеч. Хората, като научили за убийството на Зопир, излизат на улиците, обсаждат затвора, всички граждани се издигат да се бият. Riot се ръководи от Seyed. Той крещи безумно, че Мохамед е виновен за смъртта на баща си и стихийната ярост на масите е готова да падне върху злодея. Изведнъж изтощен от действието на отровата, Сейд залита и пада пред тълпата. Използвайки това, Мохамед декларира, че Бог е този, който наказва неверните и така ще бъде с всички, които посещават него, великият пророк: „Всеки, който се противопостави да се осмели да нареди, дори и в мисли, ще бъде наказан незабавно. И ако денят все още свети за вас, това е, защото смекчих изречението си. " Но Палмира излага Мохамед, казвайки, че брат й умира от отровата и проклина злодея. Тя нарича Мохамед кървав звяр, като я лишава от баща, майката и брат си. Няма нищо повече, което би я обвързало с живота, затова тя си тръгва след любимите си хора. Като каза това, момичето се втурва към меча на Сейд и умира.
При вида на умиращата Палмира Мохамед моментално се поддава на чувство на любов, но след това потиска в себе си този импулс на човечеството с думите: „Трябва да съм Бог - или земната сила ще се срине“. И той успява да поеме контрола над тълпата, за да избегне заплахата от излагане, с помощта на нова цинична измама, фалшиво чудо, което отново хвърля в краката си невежата маса от мекканци.
