Двама млади хора - студент по медицина Бусигин и агент по продажбите Семен, по прякор Силва - бяха поразени от непознати. След като ги придружиха у дома, но не срещнаха по-нататъшното гостоприемство, на което разчитаха, те откриват, че закъсняха за влака. След време навън е студено и те са принудени да търсят убежище в непознат район. Самите млади хора едва се познават, но нещастието ги обединява. И двамата са момчета с хумор, имат много ентусиазъм и игри, не губят сърце и са готови да се възползват от всяка възможност да се затоплят.
Те чукат в къщата на самотна тридесетгодишна жена Макарска, която току-що беше прогонила десетокласника, влюбен в нея, Васенка, но тя също ги зашива. Скоро момчетата, които не знаят къде да отидат, гледат как един възрастен мъж от съседната къща, който се наричал Андрей Григориевич Сарафанов, й се обажда. Те смятат, че това е дата и решават да се възползват от възможността да го посетят и да се стоплят малко в отсъствието на Сарафанов. У дома намират разстроената Васенка, синът на Сарафанов, който преживява любовния си провал. Бусигин се преструва, че познава баща си отдавна. Васенка е много предпазлив и Бусигин се опитва да го информира, казвайки, че всички хора са братя и трябва да се доверяваме един на друг. Това води хитрата Силва до идеята, че Бусигин иска да си играе хлапето, като се представя като син на Сарафанов, полубрат на Васенка. Вдъхновен от тази идея, той веднага играе заедно с приятел и онемелият Бусигин, който изобщо не е имал това предвид, се явява пред Васенка като неговия неизвестен по-голям брат, който най-накрая реши да намери баща си. Силва не е против развитието на успех и склонява Васенка да отпразнува събитието - да намери в дома кошчета нещо от алкохол и напитки по повод намирането на брат му.
Докато празнуват в кухнята, изведнъж се появява Сарафанов, който отиде в Макарска, за да поиска син, изсъхнал от любов. Подскачаната Васенка го омагьосва със зашеметяваща новина. Объркан Сарафанов в началото не вярва, но като си спомня миналото, въпреки това допуска такава възможност - тогава войната само приключи, той беше „войник, а не вегетарианец“. Така че синът му можеше да е на двадесет и една години, а името на майка му беше ... името й беше Галина. Тези подробности се чуват от Бусигин, надничащ от кухнята. Сега той е по-уверен в срещата с въображаемия си баща. Сарафанов, разпитвайки новородения син, е все по-уверен, че пред него наистина е неговото потомство, искрено обича баща си. А Сарафанов сега просто има нужда от такава любов: най-малкият син се влюби и се стреми да се измъкне от ръка, дъщеря му се омъжва и отива в Сахалин. Самият той напусна симфоничния оркестър и свири на танци и на погребение, което той гордо крие от децата, които въпреки това са наясно и се преструват, че не знаят нищо. Бусигин играе добре ролята си, така че дори пълнолетната дъщеря на Сарафанов Нина, която първоначално срещна брат си много недоверчиво, е готова да повярва.
Сарафанов и Бусигин прекарват нощта в поверителен разговор. Сарафанов му разказва през целия си живот, разкрива душата му: жена му го напусна, защото й се струваше, че той свири на кларинета твърде дълго вечер. Но Сарафанов се гордее със себе си: не си позволи да се разтвори в суматохата, той композира музика.
Сутринта Бусигин и Силва правят опит да се изплъзнат неусетно, но се натъкват на Сарафанов. След като научава за заминаването им, той е обезкуражен и разстроен, той дава на Бусигин сребърна кутия за нос като задържане, тъй като според него в семейството им тя винаги е принадлежала на най-големия й син. Преместеният самозванец обявява решението си да се задържи за един ден. Той помага на Нина да почисти апартамента. Между него и Нина се установява странна връзка. Изглежда, че са брат и сестра, но взаимният им интерес и симпатия един към друг очевидно не се вписват в семейната рамка. Бусигин пита Нина за младоженеца, като неволно пуска ревниви подигравки срещу него, така че между тях да се получи нещо като конфронтация. Малко по-късно Нина също ревниво ще отговори на интереса на Бусигин към Макарска. В допълнение, те непрекъснато се обръщат да говорят за Сарафанов. Бусигин упреква Нина, че е отишла да остави баща си на мира. Притеснени са и от брат Васенка, който непрекъснато се опитва да избяга от дома си, вярвайки, че никой тук няма нужда.
Междувременно Васенка, окуражена от неочакваното внимание на Макарска, която се съгласи да отиде с него на кино (след разговор със Сарафанов), оживява и сега няма да замине за никъде. Радостта му обаче не трае дълго. Макарска е планирана да се срещне със Силва, която я е привлякла за десет часа. След като научава, че Васенка е купила билет едновременно, тя отказва да отиде и наивното упоритост възмутено признава Васенкино, че момчето дължи неочакваната си доброта на баща си. В отчаяние Васенка събира раницата и чувствителният Бусигин, който току-що е имал намерение да си тръгне, отново е принуден да остане.
Вечерта се появява пилотът на Нина Кудимов с две бутилки шампанско. Той е прост и открит човек, съмнителен и възприема всичко прекалено право, с което дори се гордее. Бусигин и Силва от време на време му се подиграват, на които той само се усмихва добронамерено и предлага питие, за да не губи време. Едва ли е достатъчно, той, кадетът, не иска да закъснява, защото си обеща, че никога няма да закъснее, а неговата собствена дума е закон за него. Скоро се появяват Сарафанов и Нина. Цялата компания пие за познат. Кудимов изведнъж започва да си спомня къде е видял Сарафанов, въпреки че Бусигин и Нина
те се опитват да го спрат, убеждавайки, че той не може да го види никъде или го е видял във филхармонията. Независимо от това, пилотът упорства с присъщите си принципи и накрая си припомня: той видя Сарафанов на погребението. Сарафанов горчиво принуден да го признае.
Бусигин го успокоява: хората се нуждаят от музика както когато се забавляват, така и когато копнеят. По това време Васенко с раница, въпреки опитите да го спре, напуска дома си. Въпреки убеждението си, и младоженецът на Нина се откъсва, страхувайки се да не закъснее за казармата. Когато си тръгва, Нина изобличава злонамерения брат, че се е отнасял зле с годеника си. В крайна сметка Бусигин не издържа и признава, че той изобщо не е брат му Нина. Повече от това, той изглежда е влюбен в нея. Междувременно обиден Сарафанов събира куфар, за да отиде с най-големия си син. Внезапно нахлува с изненада-тържествен вид на Васенка, а след него Силва в полугорели дрехи, с изцапано от сажди лице, придружен от Макарска. Оказва се, че Васенка подпалила апартамента си. Възмутената Силва изисква панталон и преди да тръгне, на вратата отмъстително съобщава, че Бусигин изобщо не е сарафански син. Това прави голямо впечатление на всички, но Сарафанов категорично заявява, че не вярва. Той не иска да знае нищо: Бусигин е негов син и освен това негов любим. Той предлага на Бусигин да се премести от общежитието при тях, въпреки че това е посрещнато с възражение на Нина. Бусигин го успокоява: той ще ги посети. И тогава открива, че отново е закъснял за влака.