В мразовит януарски полунощ на деветнадесетата година от гара Иваново-Вознесенск работна чета, събрана от Фрунзе, тръгва към фронта на Колчак. Работници идват от всички фабрики и заводи, за да дирижират другари. Ораторите правят кратки речи пред многолюдна тълпа. От името на четата Фьодор Кличков се сбогува с тъкачите. Той е бивш студент, „в революцията бързо се почувства за добър организатор“. Работниците го познават отблизо и ги смятат за свои.
Влакът пътува до Самара поне две седмици. В Революционния военен съвет Кличков получава бележка, оставена за него от командира на 4-та армия, в която Фрунзе заповядва на комисарите незабавно да отидат при него в Уралск, пред отряда, който поради опустошенията по железницата се движи бавно. На кръстопът, в шейна, политически работници се удариха на пътя. Накрая се срещат в Уралск с Фрунзе. Още на пътя, Кличков слуша разказите на разказвачите за Чапаев като национален герой. В Уралск Федор Кличков след временна работа в партийния комитет получава ново назначение като комисар във военна група, ръководител на която е Чапаев. Непрекъснатите битки, водени от Червената армия, правят невъзможно създаването на организационна и политическа работа. Структурата на военните части често е толкова объркваща, че не е ясно доколко се простира властта на даден командир, Кличков гледа военни експерти, които са на страната на Червената армия, понякога се чудят дали тези хора честно служат на новото правителство? Федор очаква пристигането на Чапаев: това посещение до известна степен би трябвало да изясни неяснотата на ситуацията.
Кличков води дневник, в който описва своите впечатления от първата среща с Чапаев. Удиви го с обикновения си вид на мъж със среден ръст, очевидно с малка физическа сила, но със способността да привлича вниманието на околните. В Чапаев се усеща вътрешна сила, която обединява хората около него. На първата среща на командирите той изслушва всички мнения и прави своето, неочаквано и точно заключение. Кличков разбира колко спонтанен, неконтролируем е в Чапаев и вижда ролята си в по-нататъшното упражняване на идеологическо влияние върху наистина популярен командир.
В първата си битка за село Сломихински Кличков вижда как Чапаев язди кон по целия преден ръб, дава нужните заповеди, развеселявайки бойците, спазвайки най-горещите точки в точното време. Комисарят се възхищава на командира, още повече, че поради неопитността си той изостава от войниците, които избухнаха в селото. Грабежите започват в Сломихинская, която Чапаев спира с едно от изказванията си пред мъжете от Червената армия: „Заповядвам ви никога повече да не грабите. Ограбвайте само негодниците. Разбираш ли ?! " И му се подчиняват имплицитно - връщайки плячката само на бедните. Това, което беше взето от богатите, се разделя за продажба, така че да има пари за заплата.
Фрунзе чрез пряк проводник се обажда на Чапаев и Кличков на своята Самара. Там той назначава Чапаев за началник на дивизията, като предварително е разпоредил на Кличков да охлади партизанския пламък на командира си. Федор обяснява на Фрунзе, че именно в тази посока той ръководи работата си.
Чапаев разказва на Кличков своята биография. Казва, че се е родил на дъщерята на губернатора на Казан от цигански художник, в което Кличков малко се съмнява, приписвайки този факт на прекомерното въображение на национален герой. Останалата част от биографията е доста обикновена: Чапаев пасе добитък като дете, работил е като дърводелец, търгувал в магазин с търговец, където мразел търговци-измамници, ходел по Волга с орган на цев. Когато започна войната, той отиде да служи в армията. Поради предателството на съпругата си той я напусна, като взе децата, които сега живеят с една вдовица. Цял живот искаше да учи, опитваше се да чете колкото се може повече - и болезнено изпитва липса на образование, казвайки за себе си: "Как е тъмен човек!"
Разделението на Чапаев се бори срещу Колчак. Победите се редуват с временни неуспехи, след което Кличков силно съветва Чапаев да научи стратегия. В спорове, понякога много остри, Чапаев все повече слуша своя комисар. Бугуруслан, Белебей, Уфа, Уралск - това са основните етапи от героичния път на дивизията. Кличков, приближавайки се до Чапаев, наблюдава формирането на военния му талант. Доверието на легендарния командир на дивизията във войските е огромно.
Разделението отива в Либищенск, от който има повече от сто мили до Уралск. Наоколо - степите. Населението среща враждебно червените рафтове. Все повече и повече се изпращат до скаутите на Чапаев, които информират народа на Колчак за лошото снабдяване на Червената гвардия. Няма достатъчно снаряди, боеприпаси, хляб. Белите възразяват изтощените и гладни отряди на Червената армия. Чапаев е принуден да скита по степта в кола, на кон, за да управлява по-бързо отделни единици. Кличков беше отзован от поделението в Самара, независимо как поиска да го остави да работи до Чапаев, предвид трудностите.
Щабът на дивизията се намира в Либишенск, от тук Чапаев продължава да обикаля бригадите всеки ден. Разузнаването съобщава, че в близост до селото не са открити големи казашки сили. През нощта по нечия заповед се премахва подсилена охрана; Чапаев не даде такава заповед. На разсъмване казаците изненадват Чапаевите изненадващо. В кратка и страшна битка почти всички умират. Чапаев ранен в ръката. До него непрекъснато е верен пратеник Петка Исаев, който героично умира на брега на Урал. Чапаев се опитва да премине реката. Когато Чапаев почти стига до отсрещния бряг, куршум удря главата му.
Останалите части на дивизията избухват от обкръжението с битки, припомняйки онези, „които отдадоха живота си на брега и във вълните на бурния Урал с безкористна смелост“.