: Войникът получава измама Горко щастие. Изпитал много мъка, той връща Горкото щастие и намира своето щастие.
Старият Дървояк дърва дърва за огрев в гората и през цялото време отбелязва мъка и нещастие. Племенницата му Настя му носи обяд. Дървоякът упреква момичето, че чака любимия си войник Иван Тарабанов, който е гол като сокол, и отхвърля богатия мелничар.
Дървоядът продължава да сече гората, спомняйки силата на нещастието и брадвата му се счупва. Пред Дървояка се появява една малка възрастна жена - Горко щастие. През цялото време беше със семейството му, оттам и всички нещастия. Уморена от скръб-щастие със семейството на дървесника да живее, да слуша неговите о-въздишки, тя иска да се лута по света. За целта някой трябва да продаде нещо и да каже: „Вземете ми доброто, но мъка-нещастие в допълнение“.
Дървосека се опитва да продаде нещо на Хънтър и Овчаря, които тичат покрай него, но те го отхвърлят. Накрая той успява да продаде въже на Купц за алтин, чиято конструкция е нарушена.
Разбойниците нападат Търговеца. Той плаче, спомняйки си Планината на щастието. Горко казва на Търговеца как може да се отърве от него.
Крал Дормидонт идва в гората, за да ловува с армията си и с бъдещия си зет, отвъдморския крал. Те искат да пекат дивеча, но нямат какво да запалят огъня. Търговецът се появява и предлага да купи от него кремък и кремък.Заедно със стоките Търговецът налага на царя планината на щастието.
Дъщерята на цар Анфиса моли баща си да купи ковчеже за нея, но в хазната няма пари. Отвъдморският принц отказва да се ожени за бедна булка, Анфиса също напуска разрушения си баща и заминава за богатата си леля. Няколко държави обявяват война на краля наведнъж, но за армията няма какво да плащат и тя избяга. В службата остава само един войник - Иван Тарабанов. Кралят отбелязва скръбта на нещастието. Мъката отговаря и казва на краля как да се отърве от него.
Царят предлага на войника да купи пръстен, сабя, корона от него, но войникът отказва - няма нужда от него. Кралят лекува войника с тютюн от златната си табакерка. Войникът харесва тютюна и той се съгласява да купи кутия за тюлене от царя, но, с изключение на никел, няма пари. За да не бъде обвинен в кражба, войник изисква разписка от краля. Заедно с табакера царят дава на войника Скръб-Щастие.
Мъката се страхува от трудностите в живота на войника и моли войника да го продаде на някого, но войникът не иска да унищожава хората. Мъката плаши войника с различни неприятности, но войникът не се страхува от тях. Виждайки сълзи в очите си, скръбта злорадства, но войникът казва, че плаче от тютюн. Скръбът го моли да подуши, качва се в кутията за покойници и войникът я затваря там.
При Настя идва войник, който сега живее в богата къща. Тя казва, че тъй като чичо му се отървал от Скръб-Щастие, нещата вървяли добре с него. Но скръбта сега живее с войника в табакер - майка му е умряла, къщата е разрушена, а Настя е омъжена против волята си.
Гостите се събират в къщата, пристига младоженецът - Търговецът.Но Настя, която дойде при гостите, обявява, че годеникът й е войник. Когато войникът видя скъп табакер, гостите го обвиниха в кражба. Войникът е вързан и отведен в двореца при царя.
Кралят, Анфиса, отвъдморският кралски и придворните седят в богато украсения дворец. Пазачът пуска в Търговеца, Ламберджак и арестувания Войник. Войникът показва разписката, а царят потвърждава, че в името на смеха е продал на войника табакер за никел.
За да не разкаже Войникът на никого за Скръб-Щастие, царят се съгласява да го пусне, но му казва да остави кутията за топене в двореца. Войник изисква обратно никела си. Царят и Търговецът дават стотинка, Дървенякът е алтин, а Войникът им дава цялата Планина на щастието.
Скръбта отвежда Търговеца, Дървояка и Цар в татарара, а Войникът и Настя празнуват сватбата.