Постановката се провежда в Мадрид. Дон Хуан Алварадо отлетя за столицата от родния си Бургос на среща с невестата си. Дори семейното нещастие не спря младия благородник: след завръщането си от Фландрия дон Хуан разбра, че по-големият му брат е бил убит коварно и че безчестната сестра на Лукреция се е укрила. Всички мисли за отмъщение бяха изоставени, веднага щом дон Хуан видя портрет на неговото име - прекрасната Изабела де Рохас. Страстта избухна мигновено: младежът нареди на слугата на Джодл да изпрати свой образ в Мадрид и той тръгна след него. На място се появява неприятно обстоятелство: Жодле, възползвайки се от възможността, също реши да улови физиономията си, след което започна да сравнява и двете творби и в резултат на това красивата Изабела получи портрет не на господар, а на слуга. Дон Хуан е шокиран: какво ще каже момичето, когато види свинска муцуна така? Но веселата Джудле утешава господаря си: когато красавицата го види, тя ще го хареса два пъти повече в контраст, а историята за глупостта на глупавия слуга, разбира се, ще я накара да се усмихне. В къщата на Фернан дьо Рохас дон Хуан забелязва сянка и вади меча си. Дон Луис, слизайки по въжената стълба от балкона, бързо се разтваря в тъмното, за да не участва в двубой под прозорците на Изабела. Дон Хуан се натъква на верен Джудела: той пада назад от страх и започва да рита, защитавайки се с крака от ядосан кабалеро. Всичко завършва щастливо, но в душата на дон Хуан възниква подозрение: младият мъж, който избяга, не приличаше на крадец - по-скоро говорим за любовник. Пример за сестра, възпитана по отношение на честта и не се съпротивлявайки се на съблазнителя, изисква предпазливост, следователно дон Хуан предлага на Джодла да смени ролите - слуга може да се предаде като господар благодарение на объркването с портрета. Джадл, като се пречупи за поглед, се съгласява и с удоволствие предвижда как ще пирува с господските блюда и ще издига рогата на придворните денди.
Сутринта Изабела разпитва прислужницата с предпочитание за това кой се качи на балкона през нощта. Отначало Беатрис се кълне в пълната си невинност, но след това признава, че дон Луис, красивият племенник на дон Фернан, я заобикалял лукавството. Младият хелидек със сълзи на очи моли за секунда да го пусне при сеньора, опита се да подкупи и съжали бдителната Беатрис, но нищо не се получи и той трябваше да скочи надолу, където го чакаха - не без причина хората казват, че дон Хуан Алварадо е яздил нагоре до Мадрид. Изабела е изпълнена с отвращение към младоженеца - никога не е срещала по-отвратително лице. Момичето се опитва да убеди баща си в това, но дон Фернан не иска да отстъпи: ако вярвате на портрета, бъдещият зет е изключително непретенциозен, но той стои високо в мнението на съда.
Дон Фернан изпраща дъщеря си при вида на дама под воал. Лукреция, позорната сестра на дон Хуан, се появи, за да поиска закрила от стария приятел на баща си. Тя не крие вината си - огънят на любовната страст изгаря живота й. Преди две години на турнир в Бургос всички рицари бяха затъмнени от гостуващ младеж, който прониза сърцето на Лукреция. Импулсът беше взаимен: коварният съблазнител, ако не искаше, той умело се преструваше. Тогава се случи ужасно нещо: по-големият брат почина, бащата умря далеч от мъка, а любовникът изчезна без следа. Но Лукреция го видя от прозореца - сега тя имаше надежда да намери злодея.
Дон Фернан обещава на госта пълна подкрепа. Тогава племенникът се обръща към него за съвет. Преди две години, по покана на най-добрия си приятел, дон Луис дойде на турнира в Бургос и се влюби безумно в красиво момиче, което също му даде сърцето си. След като въоръжен мъж избухна в спалнята, в мрака избухна бой и двамата противници се удариха на случаен принцип и дон Луис удари врага до смърт. Голямо беше отчаянието му, когато призна приятеля си за убит - любимата му се оказа сестра му. Дон Луис успява безопасно да избяга, но сега обстоятелствата се промениха: според слуховете по-малкият брат на убития благородник отива в Мадрид - този смел младеж изгаря от жажда за отмъщение. Задължение за чест казва на дон Луис да приеме предизвикателството, но съвестта не му позволява да убива.
Чува се силно чукане на вратата и Беатрис съобщава, че младоженецът влиза в къщата - всички с писма и къдрици, изхвърлени и парфюмирани, в камъни и злато, като китайска богиня. Дон Луис е неприятно изумен: как може чичо да грабне дъщеря си, без да уведоми близките си? Дон Фернан е зает с нещо съвсем различно: в къщата ще започне клане, ако дон Хуан разбере кой е неговият насилник. Джодъл се появява в костюма на дон Хуан и дон Хуан под маската на Джодл. Младежът е поразен от красотата на Изабела и тя гледа на сгодена с омраза. Въображаемият кабалеро грубо бута бъдещия свекър, дава на булката вулгарен комплимент и незабавно изисква бързо да закръгли зестрата. Дон Луис, лудо влюбен в Изабела, тайно се радва - сега е сигурен, че братовчед му няма да устои на натиска му. Беатрис цветно го рисува как дон Хуан нетърпеливо се хвърли върху храната. Попивайки целия камзол със соса, зетът лежеше в килера точно на пода и започна да хърка, така че чиниите по рафтовете да изтръпнат. Дон Фернан вече беше плеснал дъщеря си по лицето, въпреки че мечтае само за едно - как да върне шахтите обратно.
Изабела отново засяга баща си с убеждаване, но дон Фернан настоява, че той не може да наруши думата. Освен това семейството има голям грях преди дон Хуан - дон Луис опозори сестра си и уби брат му. Оставена сама, Изабела се отдаде на отвратителни мисли: бъдещият й съпруг е отвратителен, страстта на братовчедката й е отвратителна, а самата тя внезапно беше запленена от онези, които няма право да обича - честта не й позволява дори да произнесе това име! Дон Луис се появява с пламенни изливания. Изабела бързо ги потиска: оставете го да дава празни обещания и да извърши гнусни зверства в Бургос. Беатрис предупреждава дамата, че бащата и младоженеца издават шум и изходът е затворен: слугата на дон Хуан се мотае около вратата - а видът на този красив мъж изобщо не е безобиден. Дон Луис набързо се скрива в спалнята, Изабела започва да почита Беатрис, която уж нарече дон Хуан грозен и глупав звяр. Разгневен, Джодъл показва Беатрис с арени на злоупотреби, а Дон Фернан набързо се оттегля горе. Младоженецът и неговият „слуга“ остават сами с булката. Джодл откровено заявява, че винаги е харесвал такива богати красавици. Изабела отговаря, че с появата на дон Хуан животът й се преобразил: преди мъжете почти я отвращавали, но сега страстно обича това, което е постоянно с младоженеца. Джадлет разбира само едно нещо от това - момичето се влюби! Решил да опита късмета си, той изпраща „слугата“ и предлага на булката да отиде да вземе малко въздух на балкона. Това начинание завършва с траш: дон Хуан безмилостно разбива Джудела, но когато Изабела влиза, ролите се променят - Жюдлет започва да порицава господаря си за уж незадоволителна обратна връзка за Изабела. Дон Хуан трябва да издържи, тъй като запален слуга го постави в безнадеждно положение. Необходимо е да се продължи маскарадът, за да се изясни истината: Изабела е неизразимо красива, но, както изглежда, е неправилно.
Накрая Беатрис освобождава дон Луис от спалнята и в този момент влиза Лукреция, изключително изумена от поведението на дон Фернан, който обеща да я защити, но не се появява. Дон Луис, заблуждавайки Лукреция за Изабела, се опитва да обясни: в Бургос той просто се влачи след една дама, но тя не е подходяща за прекрасна братовчедка във фасетите. Лукреция, като хвърли завесата си, душа упреква дон Луис и шумно вика за помощ. Появява се дон Хуан Лукреций, който веднага разпознава брат си, неволно се втурва в защитата на дон Луис. Дон Хуан излага меча си с намерението да защити честта на своя "господар". Дон Луис е принуден да се бори с лакея, но дон Фернан избухва в стаята. Дон Хуан заповядва на Лукреция да пази тайна и на висок глас съобщава, че изпълнява своя дълг: дон Луис беше в спалнята на Изабела - следователно дон Хуан беше явно обиден. Дон Фернан признава правилността на „Джодле“ и дон Луис дава думата, че ще се бие или с дон Хуан, или със своя слуга.
Докосната от добротата на Изабела, Лукреция намеква, че дон Хуан изобщо не е това, което изглежда. Джадлет излиза на сцената, като нарочно си избива зъбите и шушука шумно след обилна закуска с месо и чесън. При вида на Беатрис той беше готов да се откаже, но това разваля външния вид на възмутената Изабела. С въздишка Джодл си спомня мъдрия завет на Аристотел: жените трябва да бъдат увещавани с тояга. Дон Фернан казва на зетя добра новина: дон Хуан най-накрая може да кръстоса меча си с дон Луис, нарушителя на сестра си. Джадлет категорично отказва дуел: първо, той не се интересува от никаква обида, защото собствената му кожа е по-скъпа, второ, той е готов да прости всичко за племенника на бъдещия си свекър, и трето, той има обет никога да не влиза в битка за вена. Възмутен до основата, дон Фернан заявява, че няма намерение да предаде дъщеря си като страхливец, а Джадлет незабавно уведомява господаря си, че Лукреция опозорява дон Луис. Дон Хуан моли слугата за още малко търпение. Той иска да повярва, че Изабела е невинна, защото нейната братовчедка може просто да подкупи прислужница. Предстои битка и Джадлет моли дон Хуан да не бъде признат.
Беатрис, обидена от друг любовник, скърби горчивия момински дял. Изабела копнее за сватбата, а Лукреция уверява приятеля си, че в цяла Кастилия няма по-достоен рицар от брат си. Джадлет води дон Луис до стаята, където дон Хуан вече се е скрил. Прислугата очевидно е страхлива и дон Луис го показва с присмех. Тогава Джадлет гаси свещ: дон Хуан я замества и нанася лека рана в ръката на врага. Ситуацията се обяснява само с появата на дон Фернан: дон Хуан признава, че влязъл в къщата под прикритието на слуга, защото ревнувал от Изабела до дон Луис, който също бил съблазнител на сестра му. Дон Луис се кълне, че Беатрис я е извела на балкона и в стаята му без знанието на любовницата си. Той дълбоко съжалява, че случайно е убил най-добрия си приятел и е готов да се ожени за Лукреция. Дон Фернан призовава за благоразумие: племенник и зет трябва да сключат мир и тогава къщата ще се превърне в място за весел сватбен празник. Дон Хуан и дон Луис се прегръщат, Лукреция и Изабела следват примера. Последната дума обаче остава за Джодл: слугата моли бившата „булка“ да му даде портрет: това ще бъде неговият подарък на Беатрис - нека три двойки се насладят на заслуженото си щастие.