Полковник Александров е на фронта вече три месеца. Той изпраща телеграма до дъщерите си в Москва, кани ги да прекарат остатъка от лятото в страната.
Най-голямата, осемнадесетгодишна Олга, отива там с нещата, оставяйки тринадесетгодишната Женя да почисти апартамента. Олга учи като инженер, прави музика, пее, тя е строго, сериозно момиче. На вилата Олга среща млад инженер Георги Гараев. Чака Женя до късно, но сестра й все още няма.
И Женя по това време, пристигнала в лятна къщичка, търси поща, за да изпрати телеграма до баща си, случайно влиза в нечия празна къщичка, а кучето не я пуска обратно. Женя заспива. Събудил се сутрин, той вижда, че няма куче, а наблизо е обнадеждаваща нотка от непознат Тимур. След като открил фалшив револвер, Юджийн си играе с него. Празна снимка, която счупи огледало, я плаши, тя бяга, забравяйки ключа от апартамента в Москва и телеграмата в къщата. Юджийн идва при сестра си и вече предвижда гнева си, но изведнъж някакво момиче й носи ключа и разписката от телеграмата, изпратена с бележка от самия Тимур.
Юджийн се качва в стара плевня, застанала в задната част на градината. Там тя намира кормилото и започва да го усуква. А от кормилото са въжени жици. Юджин, без да знае, дава сигнали на някого! Плевнята е пълна с много момчета. Те искат да победят Женя, безцеремонно нахлувайки в централата им. Но командирът ги спира. Това е същият Тимур (той е племенник на Георги Гараев). Той кани Женя да остане и да слуша какво правят момчетата. Оказва се, че те помагат на хората, особено семействата на войници от Червената армия се грижат за тях. Но правят всичко това тайно от възрастни. Момчетата решават да го „направят специално“ с Мечката Квакин и неговата банда, която се катери по овощните градини на други хора и краде ябълки.
Олга смята, че Тимур е побойник и забранява на Женя да бъде с него. Женя не може да обясни нищо: това би означавало разкриване на тайната.
В ранната сутрин момчетата от екипа на Тимур напълват с вода цевта на стара жена от млечница. След това слагат дърва за огрев за друга възрастна жена - бабата на бързата девойка Нюрка, при дървопила, откриват й липсваща коза. А Женя играе с малката дъщеря на лейтенант Павлов, който наскоро беше убит на границата.
Тимуровците правят ултиматум на Мишка Квакин. Нареждат го да дойде заедно с помощник, фигура и да донесе списък на членовете на бандата. Гейка и Коля Колоколчиков носят ултиматум. И когато дойдат за отговор, квакините ги затварят в стария параклис.
Георги Гараев вози Олга на мотоциклет. Той, подобно на Олга, се занимава с пеене: играе в операта на стария партизанин. Неговият "тежък и ужасен" грим плаши всеки, когото пожелаете, а шегаджията Георги често използва това (притежаваше фалшив револвер).
Тимуровитите успяват да освободят Геик и Коля и вместо това да заключат Фигурата. Засаждат банда Квакино, затварят всички в щанд на пазарния площад и окачват плакат на щанда, че „пленниците“ са крадци на ябълки.
В парка има шумна почивка. Джордж беше помолен да пее. Олга се съгласи да го придружи на акордеона. След представлението Олга среща Тимур и Женя, разхождащи се в парка. Разгневената по-възрастна сестра обвинява Тимур, че е обърнала Женя срещу нея, тя е ядосана и на Джордж: защо не призна по-рано, че Тимур е негов племенник? Георги от своя страна забранява на Тимур да общува с Женя.
Олга, за да научи Женя на урок, заминава за Москва. Там тя получава телеграма: баща й ще бъде в Москва през нощта. Той идва само за три часа, за да види дъщерите си.
И един приятел идва при Женя на дачата - вдовицата на лейтенант Павлов. Тя трябва спешно да замине за Москва, за да се срещне с майка си и тя оставя малката си дъщеря за нощта с Женя. Момичето заспива, а Женя заминава да играе волейбол. Междувременно идват телеграми от баща ми и от Олга. Юджийн забелязва телеграми едва късно вечерта. Но тя няма кой да остави момичето и последният влак вече е тръгнал. Тогава Юджин изпраща сигнал до Тимур и му съобщава за своето нещастие. Тимур инструктира Коля Колоколчиков да охранява спящото момиче - за това трябва да разкажете всичко на дядото на Коля. Той одобрява действията на момчетата. Самият Тимур завежда Женя с мотоциклет до града (няма кой да иска разрешение, чичо в Москва).
Баща е разстроен, че никога не е успял да види Женя. И когато времето наближава три, Женя и Тимур изведнъж се появяват. Минути летят бързо - полковник Александров трябва да отиде на фронта.
Георги не намира племенник или мотоциклет в страната и решава да изпрати Тимур у дома при майка си, но след това Тимур идва заедно с Женя и Олга. Те обясняват всичко.
Георги получава призовка. Под формата на капитан на танкови войски той идва при Олга да се сбогува. Юджийн предава „общ зов“, всички момчета от екипа на Тимуров бягат. Всички заедно отиват да видят Георги. Олга свири на акордеон. Георги си заминава. Олга казва на Тимур, който е тъжен: "Винаги си мислил за хората и те ще ти отплатят същото."