Двама от синовете му пристигат на двора на пруския цар Витиния. Никомед, синът от първия му брак, напусна армията, начело на която печели многобройни победи, поставяйки повече от едно царство в краката на баща си; той бил подмамен в столицата от мащеха си Арсино. Синът на Прусия и Арсиное, Аталий, се завърнал в родината си от Рим, където бил заложник от четиригодишна възраст; с усилията на римския посланик Фламиний Аталус бил освободен при родителите му, тъй като те се съгласили да дадат на републиката най-лошия си враг - Ханибал, но римляните не се радвали на гледката на пленния картаген, тъй като той предпочел да вземе отровата.
Кралицата, както често се случва с вторите съпруги, напълно подчини възрастната Прусия на нейното влияние. По своя воля Прусий, в полза на Рим, лиши Ханибал от покровителството си, сега тя тъче интриги, като иска да направи сина си Атал, вместо Никомед, наследник на трона, както и да разстрои брака на пасинката с арменската кралица Лаодика.
Арсиной в нейните интриги е подкрепен от Фламиний, защото от една страна е в интерес на Рим да се издигне Атал, получил римското възпитание и римско гражданство, на престола на Бетина, а не гордият и независим, прославен в кампании на Никомед, а от друга, да предотврати укрепването на Витиния поради династичния съюз с Армения.
До този момент мащехата не се познаваха и се срещнаха за първи път в присъствието на Лаодике, с която двамата бяха влюбени, но тя отговори само на Никомед. Тази първа среща почти приключи с кавга. Арсиновото триене между братята е само на ръка, тъй като в съответствие с нейните планове, единият от тях трябва да бъде смазан, а другият, напротив, възвишен. Кралицата е уверена, че с помощта на римляните Аттал лесно ще заеме престола на баща си; що се отнася до брака с Лаодике, е по-трудно, но все пак тя вижда начин да унищожи Никомед и да принуди арменската кралица да сключи брак, който не иска.
Цар Прусия наскоро беше сериозно алармиран от безпрецедентния възход на Никомед: победителят на Понт, Кападокия и страната на Галатите се радва на власт, слава и народна любов повече от тези, които някога са носили от баща му. Както уроците по история подсказват на Прусия, такива герои често се отегчават със заглавието на предмета, а след това, желаейки императорския чин, не щадят суверенните. Главата на телохранителите на Прусия, Арас, убеждава царя, че страховете му биха били оправдани, когато се стигне до някой друг, докато честта и благородството на Никомед са без съмнение. Аргументите на Арас не разсейват напълно тревогата на Прусий и той решава да опита да действа, като действа изключително внимателно, да изпрати Никомед в почетно изгнание.
Когато Никомед идва при баща си, за да разкаже за победите си, Прусия го посреща много студено и го упреква, че е напуснал поверената му армия. На уважителното искане на Никомед да му позволи да придружи Лаодике, който заминаваше за родината си, кралят отказа.
Разговорът между баща и син е прекъснат от появата на римския посланик Фламиний, който от името на републиката изисква Прусия да назначи Аттал за свой наследник. Прусий заповядва на Никомед да даде отговор на посланика и той решително отхвърля искането му, излагайки плановете на Рим да отслаби Витиния, която при цар като Атал ще загуби цялото си величие заедно с новопридобитите земи.
Освен разликата в стремежите, Фламиния и Никомед са възпрепятствани да се споразумеят помежду си: враждебността им ги разделя: Отец Фламиний падна в битката при езерото Тразимен от ръцете на Ханибал, учител Никомед, когото уважаваше високо. Въпреки това Фламиний прави отстъпка: Никомед ще управлява Витиния, но при условие, че Аттал ще се ожени за Лаодике и ще се възкачи на арменския престол. Никомед и този път отвръща на Фламиний с решителен отказ.
Прусия не е непозната за благородството и въпреки че Лаодис е по силите си, той не смята за възможно да поправи насилие срещу кралска личност. Следователно, щом бракът на Атал и Лаодике е приемлив за Рим, нека Фламиний отиде при арменската принцеса и от името на републиката ще предложи на съпруга си Арсиное за свой съпруг.
Планът на Фламиний не беше предопределен да се сбъдне - по пътя към галерията Никомед избяга с помощта на неизвестен приятел. Царевич отива при тълпата и бунтовниците се успокояват веднага. В съзнанието за собствените си сили той се появява пред уплашени членове на домакинството и римския посланик, но дори не мисли за отмъщение - всеки, който искаше да бъде зъл, може да бъде оправдан: мащехата му се ръководеше от сляпа любов към сина си, баща му беше воден от страст към Арсиное, Фламиний беше желанието да спазва интересите на родния си страна. Nycomed прощава на всички, но за Attal той обещава да завладее някое от съседните кралства, което Arsinoe ще хареса.
Никомед докосна сърцето на мащехата си и тя искрено обещава отсега нататък да го обича като свой собствен син. В същото време, между другото, се оказва, че приятелят, който е помогнал на Никомед да избяга, е Атал.
Прусия няма друг избор, освен да поръча жертви, за да поиска от боговете да предоставят на Витиния траен мир с Рим.