Във въвеждането авторът припомня музиканта Навадагу, който навремето изпя песен за Хиавата в древни времена:
За прекрасното му раждане
За големия му живот:
Колко пости и се молеха
Как работи Hiawatha
Така че хората му да са щастливи
Така че той върви към добротата и истината.
Върховното божество на индианците, Гичи Манито - Властелинът на живота - „създаде всички народи“, като извади с пръст речно корито през долините, направи тръба от глина и я запали. Виждайки дима от тръбата на мира да се издига към небето, водачите на всички племена се събраха:
Чоктос и Команди вървяха
Имаше Шошоне и Омоги,
Хурони и мандейци вървяха
Делауеър и Могоки,
Черен крак и пони,
Оджибвей и Дакота.
Гичи Манито призовава враждуващите племена да се примирят и да живеят „като братя“ и прогнозира появата на пророк, който ще им покаже пътя към спасението. Подчинявайки се на Господаря на живота, индианците се потопят във водите на реката, отмиват боята на войната, леките тръби и тръгват на връщане.
След като победи огромната мечка Миша Мокуу, Маджекивис става Властелин на Западния вятър, докато той дава други ветрове на децата: Изток - към Уебън, Юг - Чавондази, Север - за злия Кабибонокка.
„В незапомнени времена, / В незапомнени времена“, красивата Нокомис, дъщерята на нощните светлини, падна право върху цъфтящата долина още от месеца. Там, в долината, Нокомис роди дъщеря и я кръсти Венона. Когато дъщеря й пораснала, Нокомис многократно я предупреждавал срещу магиите на Маджекивис, но Венона не се подчинила на майка си.
И се роди синът на скръбта
Нежни страсти и скърби
Чудесна мистерия - Hiawatha.
Хитрият Маджекивис скоро напуснал Венона и тя умряла от мъка. Hiawatha е отгледана и отгледана от баба. Като възрастен, Hiawatha облече вълшебни мокасини, взема вълшебни ръкавици, тръгва в търсене на баща си, нетърпелив да отмъсти за смъртта на майка си. Хиавата започва битката с Маджекивис и го принуждава да отстъпи. След тридневна битка бащата моли Хиавата да спре битката. Маджекивис е безсмъртен, той не може да бъде победен. Той призовава сина си да се върне при своя народ, да изчисти реките, да направи земята плодородна, да убие чудовищата и обещава, че след смъртта му ще стане суверен на северозападния вятър.
В пустинята Хиавата пости в продължение на седем нощи и дни. Той се обръща към Gitchi Manito с молитви за доброто и щастието на всички племена и народи и сякаш в отговор на wigwam се появява млад мъж, Mondamin, със златни къдрици и зелени и жълти одежди. В продължение на три дни Hiawatha се бори с пратеника на Господаря на живота. На третия ден той побеждава Мондамин, погребва го и след това не спира да посещава гроба му. Над гроба зелените стъбла растат едно след друго, това е поредното въплъщение на Мондамин - царевица, храна, изпратена на хората от Gitchi Manito.
Hiawatha изгражда пай от брезовата кора, закрепвайки го с корените на темрак - лиственица, прави рамка от клоните на кедър, украсява я с игли от таралежи и я оцветява със сок от горски плодове. Тогава, заедно с приятеля си, силния Квазиндом, Хиавата отплава по река Таквамино и я почиства от шнакове и плитки. В залива Gitchi-Gumi, Hiawatha хвърля въдица три пъти, за да хване Големия езер - Мише-Наму. Миша Нама поглъща пая с Хиавата и той, бидейки в утробата на рибата, стиска с всички сили сърцето на огромния рибен цар, докато не умре. Тогава Hiawatha побеждава злия магьосник Majisogwon - Перленото перо, което се пази от страшни змии.
Хиавата намира съпругата си, красивата Минехага от племето Дакота. На сватбения празник в чест на булката и младоженеца красивият и подигравател танцува По-Пок-Кивис, музикантът Чайбаябос пее нежна песен, а старият Ягу разказва невероятна легенда за магьосника Осео, който слезе от Вечерната звезда.
За да предпази посевите от разваляне, Hiawatha казва на Minnehage да обикаля голите полета в тъмната нощ и тя се подчинява послушно, „без смущение и без страх“. Hiawatha обаче хваща краля на гарвана, Кагаги, който се осмели да донесе стадо птици за посевите, и го върза на покрива на своя wigwam за повишено внимание.
Hiawatha измисля писма, "така че бъдещите поколения / беше възможно да се направи разлика между тях."
Страхувайки се от благородните стремежи на Hiawatha, злите духове сключват съюз срещу него и карат най-близкия си приятел, музиканта Chaybayabos, във водите на Gitai-Gumi. Hiawatha се разболява от мъка и той се лекува с помощта на магии и магически танци.
Нахалният красив По-Пок-Кивис учи мъжете от своето племе да играят на зарове и да ги бият безпощадно. След това, развълнуван и знаейки още, че Hiawatha отсъства, Po-Pok-Kivis съсипва wigwam. След завръщането си у дома, Хиавата тръгва в преследване на Пок Пок Кивис, а той, бягайки, се озовава на язовир с бобър и моли бобрите да го превърнат в един от тях, само по-голям и по-висок от всички останали. Бобрите са съгласни и дори го избират за свой водач. Тогава Hiawatha се появява на язовира. Водата пробива язовира, а бобрите набързо се крият. По-Пок-Кивис обаче не може да ги следва поради размера си. Но Хиавата успява само да го хване, но не и да го убие. Духът По-Пок-Кивис избяга и отново придобива формата на човек. Бягайки от Hiawatha, Po-Pok-Kivis се превръща в гъска, само по-голяма и по-силна от всички останали. Това го унищожава - той не може да се справи с вятъра и пада на земята, но отново бяга, а Хиавата успява да се справи с врага си само като извика мълния и гръм за помощ.
Hiawatha губи друг от приятелите си - силния Куасинда, който беше убит от пигмеите, които паднаха в короната му със „синя смърчова шишарка“, докато той плаваше в пай по реката.
Настъпва сурова зима и призраците се появяват в уигвамът Hiawatha - две жени. Те седят мрачно в ъгъла на wigwam, без да кажат и дума, просто грабват най-добрите парчета храна. Толкова дни минават, а след това един ден Хиавата се събужда посред нощ от въздишките и плача си. Жените казват, че те са душите на мъртвите и са дошли от островите на отвъдното, за да инструктират живите: няма нужда да измъчвате мъртвите с безплодна скръб и призовавате да се върнете обратно, няма нужда да слагате нито гробове, бижута, нито глинени чаши в гробовете - само малко храна и огън на пътя. Четири дни, докато душата достига до страната на отвъдния живот, е необходимо да запалите огньове, осветявайки нейния път. Тогава призраците се сбогуват с Hiawatha и изчезват.
В селата на индианците започва глад. Hiawatha тръгва на лов, но безрезултатно и Minnehaga отслабва ден след ден и умира. Hiawatha, пълен с мъка, погребва жена си и изгаря погребална клада за четири нощи. Сбогувайки се с Минехага, Hiawatha обещава да се срещне скоро „в царството на светлото Разбиране, / Безкраен, вечен живот“.
Ягу се връща в селото от дълга кампания и разказва, че е видял Голямото море и крилата торта "повече от цяла горичка борове". В тази лодка Ягу видя сто воини, чиито лица бяха боядисани в бяло, а брадичките им бяха покрити с коса. Индианците се смеят, смятайки историята на Ягу за друга измислица. Само Hiawatha не се смее. Той съобщава, че е имал визия - крилата совалка и брадати бледолики непознати. Те трябва да бъдат посрещнати с обич и поздрави, както нареди Гичи Манито.
Hiawatha казва, че Господ на живота му е разкрил бъдещето: той видя "дебелите рати" от народите да се движат на Запад.
Диалектите им бяха различни,
Но едно сърце биеше в тях,
И вари безмилостно
Забавната им работа:
Осите в гората иззвъняха
Градовете по поляните пушеха
По реки и езера
Плаваше с мълния и гръм
Вдъхновени пайове.
Но бъдещето, отворено от Хиавата, не винаги е сияйно: той също вижда индийски племена, които умират в борбата помежду си.
Hiawatha и останалите индианци зад него горещо поздрави бледоликите хора, които пристигнаха на лодката и споделиха истините, които бледоликият наставник провъзгласява: „техният пророк е облечен в черно“ - началото на християнската религия, разказите „за св. Богородица, / за нея вечният Син “.
Гостите на Hiawatha заспиват в неговия wigwam, измъчван от горещина, и той, като се сбогува с Нокомис и неговите хора и завещавайки да се съобрази с мъдрите инструкции на гостите, изпратени от царството на светлината, плува в пая си на залез, към Земята на разбирателството, „към Благословените острови - към царството / Безкраен, вечен живот! ”