Действието се развива в Германия през 18 век, при двора на един от германските херцози.
Синът на президента фон Валтер е влюбен в дъщерята на обикновения музикант Луиз Милър. Баща й не вярва на това, тъй като бракът на аристократ с буржоа е невъзможен. Секретарят на президента Вюрм също твърди, че е в ръцете на Луиз, той посещава къщата на Милърс отдавна, но момичето не изпитва никакви чувства към него. Самият музикант разбира, че Вурм е по-подходяща част за Луиз, въпреки че той не харесва Милър, но дъщерята има последната дума тук, баща й няма да я принуждава да се ожени за никого, Вюрм информира президента за очарованието на сина му с дъщерята на търговеца Милър. Фон Уолтър не го приема насериозно. Мимолетно чувство, може би дори раждането на здрав страничен внук - всичко това не е новина в благородния свят. За сина си господин президент има различна съдба. Той иска да се ожени за него за лейди Милфорд, любимата на херцога, за да може да извлече доверието на херцога чрез нея. Новината на секретаря кара фон Уолтър да ускори хода на събитията: синът трябва незабавно да знае за предстоящия си брак.
Фердинанд се връща у дома. Баща се опитва да говори с него за бъдещето му. Сега той е на двадесет години и вече е в чин майор. Ако продължи да се подчинява на баща си, тогава той ще има място в съседство с трона. Сега синът трябва да се ожени за лейди Милфорд, което най-накрая ще засили позицията му в съда. Майор фон Уолтър отхвърля предложението на баща си да се ожени за „привилегирана очарователна жена“, той е отвратен от делата на президента и как ги „управлява“ в двора на херцога. Мястото близо до трона не му допада. Тогава президентът предлага Фердинанд да се ожени за графиня Остхайм, която от техния кръг, но в същото време не се е дискредитирала с лоша репутация. Младежът отново не е съгласен, оказва се, че не обича графинята. Опитвайки се да наруши упоритостта на сина си, фон Уолтър му заповядва да посети лейди Милфорд, новината за предстоящия му брак, с която вече е разпространена из целия град.
Фердинанд нахлу в къщата на лейди Милфорд. Той я обвинява, че иска да го опозори, като се омъжи за него. Тогава Емилия, която е тайно влюбена в майора, му разказва историята на живота си. Наследствената херцогиня на Норфолк, тя беше принудена да избяга от Англия, оставяйки цялото си богатство там. Тя няма останали роднини. Херцогът се възползва от нейната младост и неопитност и се превърна в неговата скъпа играчка. Фердинанд се разкайва за грубостта си, но й казва, че не е в състояние да се ожени за нея, защото обича дъщерята на музиканта Луиз Милър. Плановете на Емилия за лично щастие се рушат. "Вие съсипвате себе си, аз и друг трети човек", казва тя на майора. Лейди Милфорд не може да откаже да се омъжи за Фердинанд, тъй като "не може да отмие срама", ако подчиненият на херцога я отхвърли, така че тежестта на борбата е на майора.
Президентът фон Валтер е в къщата на музиканта. Той се опитва да унижи Луиз, като я нарече покварено момиче, което ловко примами сина на благородника в мрежите си. Въпреки това, като се справят с първото вълнение, музикантът и дъщеря му държат с достойнство, те не се срамуват от произхода си. Милър в отговор на сплашването на фон Уолтър дори сочи вратата. Тогава президентът иска да арестува Луиз и майка й и да ги върже за стълб и да хвърли самия музикант в затвора. Пристигайки навреме навреме Фердинанд с меч защитава любимата си, той наранява полицията, но това не помага. Той няма друг избор, освен да прибегне до „дяволските средства“, той шепне на ухото на баща си, че ще каже на цялата столица как е отстранил предшественика си. Ужасен, президентът напуска къщата на Милър.
Изходът от тази ситуация му подсказва коварният секретар Вурм. Той предлага да играе на ревността на Фердинанд, хвърляйки му бележка, написана от Луиз на измислен любовник. Това трябва да убеди сина му да се ожени за лейди Милфорд. Президентът убеди фалшивия любовник на Луиз да стане Хофмаршал фон Калба, който заедно с него пише фалшиви писма и репортажи, за да отстрани предшественика си от поста си.
Върм тръгва към Луиз. Той я информира, че баща й е в затвора и той е изправен пред наказателния процес, а майка му е в работния дом. Покорната дъщеря може да ги освободи, ако напише писмо под диктовката на Вюрм, а също така положи клетвата да признае това писмо като доброволно. Луиз се съгласява. Писмото, „изгубено“ от фон Калбом, попада в ръцете на Фердинанд, той предизвиква маршала на двубой. Страхливият фон Калб се опитва да обясни всичко на майора, но страстта му пречи да чуе откровено признание.
Междувременно лейди Милфорд урежда среща с Луиз в нейната къща. Тя искаше да унижи момичето, като й предложи мястото на камериерка. Но дъщерята на музиканта е толкова благородна по отношение на съперницата си, че унизената Емилия напуска града. Тя бяга в Англия, като разпределя цялото си имущество на слугите си.
Преживяла толкова много през последните дни, Луиз иска да сложи край на живота си, но старият й баща се връща у дома. Със сълзи той успява да разубеди дъщеря си от страшен акт, появява се Фердинанд. Показва на Луиз писмо. Дъщерята на Милър не отрича, че това е написано от нейната ръка. Майорът е до себе си, той моли Луиз да му донесе лимонада, музикантът изпраща до президента фон Валтер с молба да му изпрати писмо и да каже, че няма да дойде на вечеря. Останал сам с любимата си, Фердинанд неусетно добавя отрова към лимонада, сам я пие и дава ужасна отвара на Луиз. Предстоящата смърт премахва печата на клетвата от устните на Луиз и тя признава, че е написала бележка по заповедта на президента да спаси баща си от затвора. Фердинанд е ужасен, Луиз умира.
Фон Уолтър и старият Милър тичат в стаята. Фердинанд обвинява баща си в смъртта на невинно момиче, той посочва Върм. Появява се полиция, Вурма е арестуван, но той няма намерение да поеме цялата вина. Фердинанд умира, преди смъртта си прощава на баща си.
