Известният експерт в областта на политическото изкуство Чанакя, или Каугила, се свали в Паталипутра, столицата на страната на Магадхи, последният крал от династията Нанда и след убийството му постави на трона своя ученик Чандрагупта Маурю. Все пак верният министър Нанда Ракшаса успява да избяга, да сключи съюз с могъщия владетел на планинската страна Малаякету и няколко други царе и да обсади Паталипутра с армия, далеч по-голяма от силите на Чандрагупта. При тези условия Чанакя започва да изпълнява хитър план, чиято цел е не само да победи враговете, но и да привлече на своя страна Ракшаса, известен със своята мъдрост и честност.
Чанакя научава, че в Паталипутра, в къщата на търговеца Канданадаса, съпругата и синът на Ракшаса се укриват и нарежда арестуването на Чанданадаса. В същото време пръстенът на Ракшаса попада в ръцете му, с който Чанакя запечатва подправеното писмо, което е съставил. С това писмо, сред другите му привърженици, които уж са гонени от него и затова избягали в Ракшаса, той изпраща своя слуга Сиддхартак във вражеския лагер. В същото време Чанакя играе кавга с Чандрагупта, като не изпълнява желанията и заповедите му, а Чандрагупта публично го отстранява от поста си, поемайки управлението на кралството.
Когато слуховете за това достигат до Ракшаса, той съветва Малаякета и други царе да атакуват Чандрагупта незабавно, който е загубил главния си министър. Но тук се провеждат няколко събития, предвидени от Чанакя. Просещият монах Дживасидхи, изпратен от него като разузнавач, заблуждава Малаякета, твърдейки, че баща му Първатака е убит не от Чанакя, а от Ракшаса и разпространява в душата си първите семена на недоверие към съветника му. И тогава Сиддхартака се отдава да охранява охраната на Малаякета и той намира писмо, в което Ракшаса предлага услугите си на Чандрагупта и обещава помощта на пет крале - съюзници на Малаякету, които уж са сключили споразумение с него. Убеден в автентичността на писмото, тъй като е запечатан с пръстен с печат на Ракшаса, Малаякету решава, че Ракшаса иска да избяга до Чандрагупта, надявайки се да заеме мястото на опозорявания Чанакя, да го изгони от лагера и нарежда предателите да бъдат екзекутирани. Изплашени от тази заповед, другите му другари незабавно напускат Малаякета и за Chanakye не е трудно да победи вражеските войски, оставени от техните военни командири, и да превземе Malayaketa пленник.
Претърпял поражение, въпреки това Ракшаса се връща в Паталипутра, за да спаси семейството си и своя приятел Канданадас, осъден на смърт, дори с цената на собствения си живот. Пристигайки на мястото на екзекуцията, той се предава в ръцете на палачите вместо Канданадаса. Въпреки това Чанакя скоро пристига там, спира екзекуцията и разкрива на Раксаса целия си план за победа над враговете на Чандрагупта, така блестящо изпълнен от него. Ракшаса се възхищава на мъдростта и проницателността на Чанакя, докато Чанакя се възхищава на благородството и лоялността на Ракшаса. Ракшаса моли Канакю да спаси живота на Малаякета и да му върне наследствените владения. Чаканя охотно се съгласява и по негово предложение Ракшаса отива на служба на Чандрагупта. Сега, когато Чанакя и Ракшаса обединяват сили, успехът и просперитетът на царството Чандрагупта и неговите потомци в Магада са отдавна установени.