: Изгнаният узурпатор на силата на Вълшебната земя отново се опитва да я завладее. За да помогнат на жителите на страната идват техни приятели от външния свят. Узурпаторът отново е победен.
Гигантска птица
Изселеният Орфен Дюс, обсебен от отмъщение, се заселил в къщата си в Синята страна заедно с анимация от него мечка и дървен клоун. След седем години, прекарани в мечти да си възвърне властта над Приказния свят, огромен орел Карфакс полетя в градината на Урфин. Според законите на племето на орлите, двойка получава правото да извади мацката само ако някой от орлите умре, така че всички да имат достатъчно храна. Накрая Карфакс получи това право, но водачът на племето реши сам да извади мацката. Възкръснал срещу лидера, съпругата на Карфакс починала, а самият той бил смъртно ранен. Карфакс не може да се върне при племето си, те ще го убият. Урфин излезе от орела и си тръгна да живее. Той вдъхнови простодушния орел, че хората не разбират страхотните му проекти. Той иска да стане глава на народа, за да върши благородни дела. Внезапно Урфин си спомни войнственото племе на джъмперите, които живееха в планините близо до Розовата страна и наричаха себе си маранци. Орфейн изпрати своя клоун за разузнаване и той съобщи, че голямо племе Пригунов добива бижута в планината и ги разменя за храна от съседи, жители на розовата страна Болтунов. Те живеят в колиби, защото не знаят как да строят къщи. Със силните си, мускулести крака, джъмперите правят дълги скокове. Маранас се покланят на огъня. Нито Маррана не може да готви или пече хляб. Любимото им забавление е боксът.
Скривайки мечка и необходимите дърводелски инструменти в близост до марранската страна, Орфейн се облече в червени дрехи и се появи пред уплашените Маррани в образа на Огнения Бог. Първо, Урфин научи мараните да строят къщи и сам си построи дворец. От страх, Марраните подариха на Урфин своите съкровища, които той тайно си размени с чатбордовете за мебели и домакински прибори. На Маранас той представи това като чудо. Орфин увери Маранов, че ако го послушат, тогава те ще имат същото. Той също ги научи как да готвят различни ястия и да пекат хляб. Благородните Маранес, водени от своя водач, потискаха бедните, които не бяха доволни от появата на Орфен, но страхът от Бог беше по-силен.
За да знам също, започнах да си разменяме бижута от чатбордовете и търговията започна да процъфтява. Водачът на мараните купи същите мебели като тези на Урфин и започна да гадае нещо. Сега за добив на бижута беше необходимо да се копаят по-дълбоки мини. За да не скрият ценностите работниците, богатите им назначиха надзиратели.
Карфакс видя това и негодуваше за несправедливостта, но Урфин го убеди, че трябва да изчака и линията ще стигне до обикновените хора. Но Карфакс все по-малко вярваше в своя спасител.
За захранване
Междувременно Плашилото реши да превърне Изумрудения град в остров, за да засили защитните си сили в случай на нахлуване на врагове. По стените на града той нареди градския парк да бъде разбит. Любезната фея Стела, дамата от розовата страна, му подари вълшебна кутия, която показва всичко, което се случва в Магическата земя. Стела също предупреди, че трябва да държите под око Орфен Двойка. Отначало Плашилото наистина се грижеше за изгнанието, но когато видя, че постоянно работи в градината си, забрави за него.
Обучени от Урфин, Марранс бяха недоволни от неравенството и нарастваше народното недоволство. Но Орфин ги увери, че животът е по-добър зад ъгъла, и ги изпрати да се бият с Munchkins и Miguns. Виждайки това, Карфакс напусна Урфин.
Орфен се премести с войската си в Виолетовата земя. Но мараните бяха по-лоши от дървените войници: имаха нужда от храна и почивка.Те обаче се справиха с Мигуните и заловиха Дървояка, когато той беше без брадва. Дървоякът успя да изпрати предупреждение към Плашилото с синигерката. Поглеждайки в чекмеджето си, той видя, че приятелят му е в беда. Врана Каги-Кар беше изпратена във Виолетова земя като информатор.
Оставяйки управителя във Виолетовата земя и взема със себе си вързания Дървояк, Орфейн Джус се премества в Изумрудения град. Знаейки това, Плашилото унищожи всички транспортни средства по канала и армията на Орфейн Дьойс започна обсада на града. С помощта на хвърлящи устройства мараните прескачаха стените и влизаха в града. Орфен отново засадил Плашилото и Дървоядката в мазето. Той разчитал на помощта на преградите, но под ръководството на Каги-Кар те отказали да му служат и отишли в гората. Марранс ограби Изумрудения град, както и страната на виолетовите и се засели в домовете на гражданите. Самият Урфин окупира двореца. Внезапно орлова сова от Гуам се върна при него. Той предложи, че недалеч от Изумрудения град орехите nuh-nuh растат, благодарение на които хората не спят, а часовите вече спират да спят през нощта.
Невероятни мулета
Докато Ели и Фред бяха в Приказен свят, Ели имаше сестра Ани. Когато Ани пораснала, тя се сприятелявала със съседното момче Тим. Приятели слушаха разказите на Ели за Приказен свят и мечтаеха да стигнат до там. След като получи като подарък сребърната свирка на Рамона, Ани реши да я използва и - ето и ето! - мишките дойдоха, макар че не можеха да говорят. Но майката, като видя това, се уплаши и взе свирката.
Заедно с Тим и внука на Тото, Арто Ани отиват да посетят Хитър. Децата молят Фред, студент в Техническия университет, да им помогне да влязат в вълшебната земя. Но през пещерата беше невъзможно да се стигне дотам заради срутването.
При завръщането си у дома те получават по пощата две механични мулета, които се хранят със слънчева енергия. Яздейки по тях, децата от Арто тръгват на пътешествие. Мулетата не познават умората и се държат добре на водата.
Обучени от Ели, децата преминават през пустинята, черните камъни на Гингам и се озовават в Вълшебната земя, където мулетата и Арта започват да говорят. Но в планината пътешествениците се губят и се срещат с Карфакс, който им идва на помощ. Карфакс се върна при племето си, тъй като водачът умря. Там той срещна нова приятелка и изцели спокойно и щастливо.
В Приказен свят Ани спасява Тонконюх, царя на лисиците, от капана и получава сребърен обръч като подарък, което прави невидими всички, които го носят. Tonkonyuh също лекува децата с плодовете на заешко дърво, които имат вкус на заешко месо.
В страната на Жевунов Вилина чака деца. Тя иска децата да свалят Орфейн Двойка. Вилина моли децата да отидат до Изумрудения град по жълт тухлен път и да използват сребърен обръч, за да вземат магическа кутия. Той ще помогне да се справи с Орфене Двойка.
Ани лекува дъвчерите с плодовете на заешко дърво. След като научава, че Chewers не могат да попаднат в царството на лисиците, за да се насладят на тези плодове заради кръвожадния тигър, който седял на пътя, Тим прави капан за него.
Сребърен обръч
След разходка из Синята страна и среща с подземните жители, пътешествениците се отправят към Изумрудения град. По пътя научават, че мигуните са се разбунтували срещу мараните.
Благодарение на сребърния обръч, пътешествениците тихо проникват в Изумрудения град. Междувременно Marrans идват в Синята страна. Но пазителят на времето от подземната страна на Руджеро ги среща с дракони и шестокраки. Победените маранци се завръщат в Урфин.
За да разгадае мистерията на вълшебната кутия, Урфин заплашва Плашилото с репресия, но никакви заплахи не плашат владетеля на Изумрудения град.
Слагайки сребърен обръч, Тим, придружен от Каги-Кар, влиза в Изумрудения остров и влиза в тронната зала. Виждайки там чекмедже и Орфен, влизащи, невидимият Тим удря кутията на Урфин с кутия и се скрива.
Ани нарича царицата на мишките Рамина. Рамина влиза в затвора, където Страшилите седят с Дървояд и научава от тях вълшебните думи, които контролират кутията. Сега Ани и нейните приятели могат да наблюдават всичко, което се случва в Приказния свят. Те научават, че пленниците са прехвърлени в друг затвор, където са Фарамант и Дийн Дьор, и там ще изпратят Каги-Кар. Сега затворниците се пазят от пазач, който яде ядки nuh-nuh и никога не спи. За да неутрализирате ефекта на ядките, имате нужда от Soporific вода. В механичните мулета Ани и Тим се спускат в подземната страна, извличат сярафинова вода и освобождават приятелите си. Освободена и виолетова страна. Завоеванията на Урфин се рушат, армията не иска да му се подчини повече. Той изнася реч, в която призовава мараните да се бият, казвайки, че Мигуните идват да унищожат домовете им. Маранс се съгласява да остане, за да засили властта си. По време на пътуване до Пурпурната страна те са пристрастени към играта на волейбол, на която Тим преподава Мигунов. Орфен отново е победен, а мулетата довеждат Ани и Тим у дома.