Водачът на северните номади изведе сто хиляди войници на Великата стена, за да се нарече приток на китайския суверен, на когото изпрати посланик с богати дарове. Посланикът също трябва да помоли китайската принцеса да се омъжи за номадския господар.
Междувременно хитрият и коварен сановник Мао Яншоу се довери на възрастен император. Той вярва на своите ласкателни изказвания и слуша съвети. Всички се страхуват от Мао. Той, страхувайки се от външно влияние върху господаря, се опитва, като е отдалечил панталоните си от него, да го обгради с красавици. Затова се препоръчва в двореца да се събират най-красивите момичета на империята. Императорът щастливо се съгласява. Той инструктира Мао Яншоу да обиколи цялата страна и да се погрижи за най-достойните и за да може господарят да оцени избора на своя пратеник, всяко момиче трябва да напише портрет и да го изпрати в двореца.
Изпълнявайки поръчката, сановникът безсрамно ограбва семействата на претендентите, искайки щедри предложения. Всички се страхуват от суверенния посланик. Никой не смее да му откаже. В един от графствата Мао Яншоу намира рядка красавица на име Ванг Джаодзюн. Произхожда от селско семейство, но няма никой по-красив от нея в целия свят. Сановник изисква злато от бедно семейство Ванг.Тогава дъщерята ще превъзхожда в съда. Но красавицата е толкова уверена в своята неустоимост, че отхвърля тормоза. В отмъщение Мао я изобразява в портрет с криви очи: такива са изпратени в най-отдалечените палатни палати. И така се случи. Императорът не почете Джаоджун. Тя копнее сама.
Императорът планира да обиколи двореца си и да разгледа момичетата, които все още не е успял да почете. Той чува: някой майсторски свири на лютнята. Изпраща играч на лютня. Wang Zhaojun се появява пред суверена. Той е зашеметен от красотата й, интересува се от нейния произход и съжалява, че все още не се е срещал с нея. Джаоджун говори за коварността на Мао Яншоу, виновната за нейното затвор. Разгневеният господар заповядва да хвана злодея и да му отсече главата. Влюбеният суверен дава на красавицата името на Минфей - „любима наложница“.
В същото време водачът на номадите научава, че императорът отказва да го посрещне при принцесата, като казва, че тя е все още твърде млада. Той е ужасно обиден, защото всички знаят колко красавици обграждат суверена. Именно тогава пред обидения номад се появи Мао Яншо, който бе избягал от имперския гняв. Той говори за невероятната красота на Ванг Джаодзюн и показва портрет - този път той изобразява момиче без никакво изкривяване, а водачът й спира дъха от нейната красота. Коварният предател я съветва да поиска жена и в случай на отказ да премести армията на номадите в китайските земи.
Императорът напълно изгуби ума си от любовта.Той остави нещата, прекарва дни и нощи в покоите на Мингфей. Но министърът не може да не му докладва за пристигането на посланика, като изисква Уан Джао-джун да бъде даден в брак с лидера на номадите. Министърът предупреждава, че огромна армия е готова да атакува и няма начин да се защити срещу нея: войниците са слабо обучени, няма смели генерали, които са готови да се включат в битката. Изисква се да се спаси страната от вражеска инвазия. Императорът иска да получи съвет от своите служители как да спаси мира, без да предаде любимата си. Но никой не може да му помогне.
Уанг Джаодзюн е готова да предотврати войната с цената на собствения си живот. Тя убеждава суверена да постави интересите на държавата над тяхната взаимна любов. Императорът трябва да се съгласи, но той решава да заведе Мингфей до моста Балинциао и да изпие с нея прощална чаша вино. Суверенът и Мингфей се споглеждат с мъка. Накрая се разделят завинаги.
На границата лидерът на номадите радостно среща Ванг Джаоджун. Гордее се, че китайският император не посмя да пренебрегне съюза с него. Красавицата моли за последно разрешение да разгледа южните разстояния и да изпие чаша вино. Тя пие вино и се хвърля във водите на граничната река. Никой няма време да се притече на помощ. На мястото на погребението й е издигнат Грийн Хил - тревата винаги е зелена на него. Лидерът на номадите обвинява злодея Мао Яншоу за всичко. Той заповядва да го хванат и да го заведат при императора до правилния двор.
В продължение на сто дни императорът не дава публики. И сега, през есента, той е тъжен сам в двореца.Едва не заспах - Жаоджун се появява насън, но хуните отново я отнемат. Прощалните викове на летящи гъски пораждат още по-голяма тъга и още по-мързели спомени за кратко щастие. Сановникът съобщава, че предателят Мао Яншоу е предаден. Императорът заповядва да отсече главата му. Веднага се урежда погребална молитва за Мингфей.