: Градът на майсторите е заловен от чужди войници. Гърбач, заедно с приятели, освобождава града от нашественици, освобождава се от гърбицата и се жени за първата красавица на града.

Първо действие

В древния Град на майсторите има хора, които знаят как да правят всичко на света. Градът е превзет от чужди войници, негов владетел става херцог де Маликорн, вицекрал на чужд крал.

За нежелателни изказвания жителите на града са екзекутирани или заключени в Кулата на мълчанието.

В ранната сутрин на площада се появява чистачка, наречена хората от Каракол.

Въпреки факта, че младежът е гърбав, той винаги е весел и дружелюбен. Днес е неговият рожден ден. В същия ден се ражда синът на бургомастъра, по прякор Клик-Кляк.

Старият гадател, бабата на Тафаро, предсказва на Каракол, че ще се ожени за първата красавица на града и ще се отърве от гърбицата си, когато се отърве от гърбицата на града.

Въпреки че сте гърбав, имате пряка душа. И това се случва и обратното.

Каракол подарява цветя на първата красавица на град Вероника.

Това забелязва Клик-Кляк и заплашва да изпрати гърбицата до Кулата на мълчанието. Той казва, че съветникът на херцога Гийом Готчалк има вълшебен меч.

Народът чака празника на май, но херцогът го отменя: песни и танци му пречат да спи. Де Маликорн издава указ да свали шапките си пред себе си и неговия съветник. Нарушителят на това постановление ще отиде в затвора. По предложение на Каракол всички, освен Клик-Кляка, окачват шапките си по дърветата.

Каракол се присмива на Готчалк, който дойде на площада, и той заповядва на войниците да завземат първите. Сред тях е Каракол, но се появява херцогът, който пуска всички, като им нареди да платят голяма глоба. Приятелят на Каракол, оръжейникът Мартин, се заема с горчица, за да живее с него.

Вероника признава на бабата на Тафаро, че не е безразлична към Каракол и не забелязва, че той е гърбав.

Действие второ

Херцогът де Маликорн заповядва на съветника Гьотчалк да разбере всичко за Каракол. Той се чуди защо простият метач е толкова застъпен в града. Освен това херцогът иска да знае какво казват жителите за себе си.

Към херцога идва Клик-Кляк с баща си бургомайстор. Click-Gag се подиграва на Каракол заради гърбицата си, но съветникът му заповядва да млъкне, тъй като Malicorn също е гърбав. Херцогът заповядва да изпрати Мартин в кулата на оръжейника.

Научил от Клик-Кляк за първата красота на града, де Маликорн обещава да помогне на сина на бургомастъра да се ожени за нея, ако спаси града от Каракол. В противен случай херцогът ще даде Вероника на чистача.

Вероника пристига в замъка заедно с баща си.Де Маликорн предлага на момичето да се омъжи за Клик-Кляк, но тя отказва. Тогава херцогът решава сам да се ожени за нея. Вероника е против, но де Маликорн все още назначава ден за сватба.

В усамотена горска полянка, където чистачката тръгва за клони, Клик-Кляк копае дупка за Каракол. Скоро херцогът се появява там и двамата случайно попадат в ямата. Караколът, който дойде за клоните, издърпва Клик-Кляка. Де Маликорн, който се представи като пазител на печата, моли Каракол за помощ и предлага на чистача тридневен печат като награда.

Този печат може да изпрати човек в блока, но може да спаси хиляди хора от екзекуция, от затвора, от изгнание. Всички порти и ключалки се отварят пред нея.

Каракол помага на херцога, като първо примамва печата. Херцогът се измъква от ямата и блъска метачката там.

Действие три

Идва празник, но на хората не им е до забавлението. Мартин и неговите оръжейни приятели бяха затворени в кула, Каракол изчезна, Вероника беше насилствено раздадена, за да се омъжи за херцога.

Носителят на херцога се появява на площада под охраната на войници, а след тях и друга носилка. От първия идва прикритият Каракол, от втория - херцогът. Метецът се бори с херцога и го убива, след което съветникът Готшалк убива чистача с магическия си меч. Преоблечен като войник, Мартин и приятелите му вдигат бунт. Мартин взема меч от съветника.

Това е съдбата на всеки, който иска да ни отнеме свободата и честта. Грижете се за тях, приятели! В света няма нищо по-скъпо от тях.

Градът е безплатен. Съветник и Клик-Кляк с баща си заловен.Готчалк моли да бъде екзекутиран с вълшебен меч, но хората усещат улов. По съвет на баба Тафаро те поставят меча в ръката на мъртъв Каракол и то оживява. Той разказва как бил изваден от ямата, изтичал до Кулата на тишината и освободил Мартин заедно с приятелите си. Хората забелязват, че Каракол вече няма гърбица.

Каракол кани Вероника да се омъжи за него, а момичето щастливо се съгласява. Народът празнува освобождението и сватбата на Вероника и Каракол.